O impulso crescente da infraestrutura de nuvem de IA da Alphabet mostra como a demanda está exercendo pressão actual sobre os sistemas que alimentam a computação empresarial. Os fornecedores de hiperescala estão a responder aumentando drasticamente os gastos com capacidade computacional, mas a oferta permanece escassa à medida que as cargas de trabalho de IA crescem mais rapidamente do que a construção de centros de dados.
A última teleconferência de resultados da Alphabet ofereceu uma janela clara para essa tensão. A empresa disse que as despesas de capital poderão atingir entre 175 mil milhões e 185 mil milhões de dólares este ano, quase o dobro do whole do ano passado. Grande parte desse investimento está vinculado a servidores, centros de dados e equipamentos de rede destinados a suportar cargas de trabalho de IA e serviços em nuvem.
O padrão mais amplo não é exclusivo da Alphabet. Os principais fornecedores de cloud estão a investir centenas de milhares de milhões de dólares em infraestruturas de IA, correndo para expandir a capacidade e ao mesmo tempo tentando acompanhar a procura das empresas que implementam IA generativa, ferramentas de análise e fluxos de trabalho automatizados. Para os clientes, a conclusão não é apenas a escala dos gastos, mas o que revela sobre o quão limitada a infraestrutura de IA permanece.
A tensão na infraestrutura revela o ritmo da adoção da IA
“Tivemos restrições de oferta, mesmo enquanto aumentamos nossa capacidade”, disse o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, aos analistas. “Obviamente, nossos investimentos neste ano são voltados para o futuro.”
Essa restrição é importante porque a adoção pelas empresas não está mais limitada a projetos-piloto. Os sistemas de IA estão cada vez mais vinculados a cargas de trabalho de produção, automação de atendimento ao cliente, análise de dados, suporte ao desenvolvimento de software program e planejamento operacional. Esses casos de uso exigem acesso computacional sustentado, baixa latência e desempenho previsível. Quando a infraestrutura fica aquém da demanda, os prazos de implantação aumentam e os custos podem aumentar.
O negócio de nuvem da Alphabet ilustra como a demanda por IA está se traduzindo em crescimento de receita. A empresa informou que sua unidade de nuvem cresceu 48% ano após ano no trimestre mais recente, atingindo US$ 17,7 bilhões. Os analistas esperavam um forte desempenho, mas a taxa de crescimento sugeria que a utilização da IA pelas empresas está a ir além da experimentação e a adotar uma adoção mais ampla.
O crescimento da nuvem sinaliza mudanças nas prioridades empresariais
Essa mudança também reflete a forma como as empresas estão avaliando os provedores de nuvem. A capacidade, a cobertura geográfica e a integração com ferramentas de IA estão se tornando tão importantes quanto os preços. As organizações que implantam cargas de trabalho de IA precisam de garantia de que a infraestrutura possa escalar com picos de uso e suportar cargas de trabalho entre regiões. Os limites persistentes da oferta sugerem que mesmo os grandes fornecedores ainda estão a expandir-se para satisfazer a procura de base.
Pichai disse que espera que esses limites continuem ao longo do ano, reforçando a ideia de que o crescimento da infraestrutura de IA ainda está a acompanhar as necessidades das empresas.
A dinâmica competitiva entre os hiperscaladores acrescenta outra camada. Cada grande fornecedor está construindo redes de knowledge middle, silício personalizado e estruturas de software program projetadas para otimizar o desempenho da IA. Para as empresas, isto cria um conjunto mais amplo de opções, mas também levanta questões sobre a interoperabilidade e a estratégia de longo prazo dos fornecedores.
O impulso da Alphabet está intimamente ligado à sua plataforma Gemini AI, que, segundo a empresa, está tendo ampla aceitação entre os clientes empresariais. Pichai disse aos analistas que a Gemini atingiu 8 milhões de assentos pagos em milhares de empresas. As ferramentas de IA também estão a alimentar produtos essenciais, incluindo sistemas de pesquisa e publicidade que dependem de capacidade de inferência em grande escala.
“Estamos vendo nossos investimentos e infraestrutura em IA gerarem receita e crescimento em todos os aspectos”, disse Pichai.
Planejando a capacidade em um mercado de nuvem com muita IA
Para os planejadores empresariais, vale a pena observar essa conexão entre a adoção da IA e a construção de infraestrutura. Os fornecedores estão investindo não apenas para atender à demanda atual, mas também para antecipar as cargas de trabalho que ainda estão surgindo. Isso inclui pesquisa assistida por IA, processamento automatizado de documentos e ferramentas de decisão com muitos dados que dependem de computação de alto desempenho.
Os gastos em infraestruturas a esta escala também sinalizam um longo caminho para os serviços orientados pela IA. A construção de knowledge facilities, a aquisição de {hardware} e as atualizações de rede levam anos para serem concluídas. As empresas que planejam estratégias de nuvem plurianuais provavelmente verão mudanças contínuas nos modelos de preços, disponibilidade e níveis de serviço, à medida que os provedores trabalham para equilibrar a demanda e a oferta.
A reação dos investidores aos planos de gastos da Alphabet foi mista, refletindo a tensão entre os custos de curto prazo e o posicionamento de longo prazo. As ações oscilaram acentuadamente nas negociações fora do horário comercial, antes de fecharem, à medida que os mercados pesavam o aumento das despesas contra o crescimento das receitas. Para os clientes empresariais, essas oscilações são menos importantes do que o sinal operacional: os hiperscaladores acreditam que a procura por computação de IA continuará a aumentar.
A questão prática para as empresas é como planear em torno dessa realidade. As restrições de capacidade podem afetar o tempo de implantação, a disponibilidade regional e os preços dos serviços. As organizações que expandem as cargas de trabalho de IA podem precisar criar mais flexibilidade nos cronogramas de implementação e no relacionamento com os fornecedores.
O que o impulso de gastos da Alphabet destaca é que a infraestrutura de IA não é mais um projeto paralelo para provedores de nuvem. Ele está no centro de como os hiperscaladores esperam crescer. Para as empresas, isso significa que a estratégia de nuvem está cada vez mais ligada à compreensão do rumo que a capacidade computacional está tomando e da rapidez com que os provedores podem preencher a lacuna entre a demanda e a oferta.
(Foto por Anne Nygård)
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