Embora a maior parte do debate no MWC seja sobre 5G e 6G, o trabalho mais urgente de infraestrutura de IA é com interconexões de knowledge facilities com uso intenso de fibra. A Cisco e algumas outras empresas estão capitalizando esse aumento de tráfego leste-oeste, com redes móveis e de borda posicionadas como um componente crítico de médio prazo na pilha de redes de IA.
Em suma – o que saber:
Pontos da bússola – A maior parte do investimento em infraestruturas de rede de IA é feita no sentido leste-oeste para cargas de trabalho de formação em centros de dados de hiperescala; Os sistemas metropolitanos e móveis norte-sul são uma preocupação a jusante.
Fornecedores de telecomunicações – A Cisco, entre outras, está a registar um crescimento nos sistemas de transporte óptico para interconexões; mas tem empresas cobertas quando os sistemas metropolitanos e móveis de médio prazo estiverem prontos.
Inferência empresarial – à medida que os agentes distribuídos de IA proliferam, as cargas de trabalho de inferência dominarão, impulsionando o investimento em fibra metropolitana, acesso móvel e borda empresarial para serviços de IA de menor latência.
Aqui está uma breve (mais longa) recontagem de alguns dos pontos levantados em uma excelente mesa redonda com a Cisco no MWC na segunda-feira (2 de março) – que capturou uma subtrama do present e de toda a indústria de telecomunicações: que o primeiro trabalho e an opportunity mais rápida de apoiar a infraestrutura de IA não têm muito a ver com redes de acesso móvel. Em vez disso, trata-se de fibra, e principalmente de novas construções de fibra entre novos knowledge facilities. Sim, este é o MWC, e grande parte da agenda nos palcos e arquibancadas é sobre novas redes móveis para novas cargas de trabalho de IA com novos padrões de tráfego.
Nokia conversamos no domingo à noite (1º de março) sobre como o tráfego de IA está aumentando em espiral em explosões aleatórias em redes móveis, onde a IA está envolvida em mais da metade dos casos (principalmente para consultas de LLM de consumidores na nuvem). Requer uma redefinição da infraestrutura, disse, misturando conversas sobre AI RAN, para ser submetido a engenharia reversa na arquitetura na period 5G e incorporado na period 6G – e perseguido de punho aberto com a Nvidia, e de mãos dadas com grandes grupos de operadores. Mas as empresas de telecomunicações foram queimadas pelo 5G, estabelecido no 3GPP pré-IA, e a Nokia está a ganhar dinheiro mais rapidamente com a fibra.
Isto acontece porque o dinheiro actual, neste momento, está a fluir de leste para oeste, entre fábricas de IA, em vez de norte para sul, da nuvem para o utilizador, através de redes de transporte metropolitano e de longo curso e, finalmente, redes de acesso fixas e móveis. Este foi o discussão na PTC em Janeiro – que, como tudo, se transformou num amplo espectáculo de infra-estruturas de IA, mas mantém o seu foco unique nas telecomunicações fixas. Period a história do livro de Lumen dia do investidor na semana passada: um fornecedor de fibra, praticamente ressuscitado. É por isso que a Ciena acaba de (ontem, 5 de março) postar um Salto de 33 por cento em suas receitas do primeiro trimestre.
A Ciena, que vende sistemas de fibra óptica como a Nokia, aumentou mais uma vez a sua orientação – já 28% superior no segundo trimestre. Aliás, a Ciena também esteve no MWC, falando sobre o mesmo (cobertura a seguir) e também sobre a disciplina de médio prazo para fluir equipamentos de ponta em nível de hiperescala para a infraestrutura de telecomunicações tradicional. Mas, novamente, isso é para sistemas de fibra (isto é Ciena), emblem abaixo da expansão de grande escala. Fazer com que a mobilidade funcione para a IA é uma disciplina a médio prazo, e talvez não seja um caso tão urgente – o que pode ser uma forma útil de enquadrar todo o ruído do MWC.
O que não quer dizer que o MWC se precipitou; o trabalho em sistemas de rádio acelerados por GPU, software program central de agente e qualquer nível de autonomia também é urgente. É que, no meio da alarde, o elefante na Fira esta semana é que a IA baseada em celulares é um negócio mais arriscado, e dificilmente toda a história – sem nem o ímpeto nem o dinheiro indo para interconexões de fibra de knowledge middle, neste momento, e um trabalho tático para convencer seus protagonistas a investir novamente, forte e urgentemente – em algum lugar entre a tragicomédia 5G NS, 5G SA e 5G-A present ao vivo, e coisas de ficção científica 6G.
A corrida agente
O que já é um longo caminho para a discussão sobre a mesa redonda da Cisco. Mas a questão é que, nos bastidores da MWC, tudo isso period muito claro, e a Cisco está servindo os dois lados, é claro. Jeetu Patel, presidente e diretor de produtos da Cisco, começou falando sobre o efeito da IA em todas as redes, de forma eficaz, e como a narrativa está avançando. “Se você pensar bem, ordens de magnitude: para cada humano você pode ter de 10 a 100 a 1.000 agentes – o que significa perto de um trilhão de agentes lá fora, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que equivale em capacidade (da nova rede) a três trilhões de humanos.”
Ele acrescentou: “Isso exigirá infraestrutura”. A Cisco é quem apoia sua entrega, disse ele. Não apenas em redes de acesso móvel, sempre que as operadoras se reúnem, mas a partir da expansão em hiperescala hoje, e em toda a pilha de infraestrutura de rede.
“Você deve ter notado que a Cisco quase parece uma empresa diferente nos últimos 18 a 24 meses. Há muito impulso… Nossa capacidade de trabalhar com nuvens em hiperescala, neonuvens, nuvens soberanas, provedores de serviços e empresas significa que temos uma das visões mais abrangentes.”
É verdade; mesmo que muitos fornecedores de rede possam afirmar algo semelhante. Mas a visão da Cisco parece boa. Sua mensagem para o MWC foi muito simples: levante as meias. Jeetu disse: “O ritmo, essa curva exponencial, é quase como uma linha vertical. Portanto, é muito difícil pensar nisso de uma forma previsível – porque está se movendo muito rápido. Mas você não pode ficar à margem e esperar que ela amadureça. Para as empresas de telecomunicações, há uma oportunidade totalmente diferente – não apenas em torno do valor que elas trazem (para as operações), mas da modernização que elas podem (também) fornecer às empresas através de uma estrutura de conectividade world”.
Qual é o outro tema do MWC, em última análise: que, mesmo que a expansão urgente seja principalmente um negócio de hiperescala (onde as empresas não-telcos ricas comissionam e operam redes de IA para treinar modelos distribuídos entre centros de dados), todo o resto do ecossistema de telecomunicações, através de transporte e acesso, terrestre e marítimo, em fibra e celular, é necessário para trazer a IA para funcionar em cidades e empresas em redes controláveis e de novo desempenho. (Conforme acima: o celular é o ponto de contato de última milha para IA e totalmente essential, mas também fragmentado e tenso, e subserviente à fibra no momento.)
“Esses agentes… exigem infraestrutura diferente”, disse Jeetu, também contando uma anedota sobre como a Cisco está usando Claude Code da Anthropic e Codex da OpenAI. “Temos nosso primeiro produto 100% escrito com IA. Até o ultimate do ano, teremos pelo menos meia dúzia de produtos 100% escritos com IA. Até o ultimate do próximo ano, 60 a 70% de nossos produtos serão 100% em IA”, disse ele. “A IA está construindo IA neste momento. Não há atraso. Se as capacidades não existirem, elas estarão disponíveis em três meses. Leva mais tempo para planejar do que para construir.”
Requer um “modelo psychological muito diferente”, disse ele, antes de repetir a mensagem para as empresas de telecomunicações e, na verdade, para toda a economia world: “Se as empresas não conseguirem acompanhar o ritmo, serão deixadas para trás”.
Migração de borda
Mas deveríamos voltar à premissa do artigo, sobre como o MWC apresenta uma visão distorcida das redes de IA – apenas com o fundamento de que, mesmo que a oportunidade seja em camadas, o valor e o investimento mais imediatos estão em sistemas de transporte baseados em fibra, impulsionados por hiperscaladores. Cisco confirma isso; em resposta a RCR no MWC, Jeetu comentou: “A maior parte dos gastos (está) em todos esses clusters de IA; 95 por cento das GPUs vão para hiperescaladores massivos para treinar (modelos) ou construir infraestrutura para os construtores de modelos”,
A maior parte dos gastos com redes é feita em trabalhos que exigem muita fibra para ampliar, expandir e escalar entre GPUs em knowledge facilities – dentro de racks, dentro de knowledge facilities, entre knowledge facilities. Conseqüentemente, o bom negócio para empresas como Cisco, Ciena e Nokia em óptica conectável coerente, notavelmente, além de outros sistemas de transporte óptico e roteadores de pacotes e agregação, switches e plataformas de borda, de diversas maneiras. “Até vermos essa mudança – seja para provedores de serviços que implementam serviços de inferência na borda ou para consumo direto das empresas – a maior parte será para infraestrutura de treinamento.”
Essa mudança do treinamento para a inferência, com agentes distribuídos conectados, ocorre quando a rede metropolitana de fibra, a rede de acesso móvel e a plataforma corporativa de ponta estão envolvidas. “As leis de escalonamento persistem. Bilhões são gastos para treinar o próximo modelo porque há uma melhoria de função de etapa no modelo… Mas em algum momento, à medida que os agentes são implantados, o quantity de treinamento diminuirá em comparação com o quantity de inferência. À medida que o quantity de inferência se alinha com os fluxos de trabalho de agente (distribuídos), as empresas buscarão eficiência com cada ponto base de margem que possuem”, disse Jeetu.
Ele acrescentou: “Em algum momento, eles podem querer trazer (construir ou co-localizar) knowledge middle (capacidade) apenas para a margem, se nada mais”. E então, mais uma vez: as redes móveis e de ponta são importantes, mas a expansão da fibra é urgente. No entanto, a médio prazo, serão o ponto de contacto crítico para as empresas e, actualizados e optimizados, serão também monetizáveis. A ascensão da IA de agência deve fazer as mentes das empresas de telecomunicações dispararem, diz a mensagem. “Inferir o crescimento será muito mais do que treinar o crescimento em três a cinco anos.” O portfólio da Cisco é voltado para knowledge facilities, mas abrange empresas, disse.
Na mesa redonda, a Cisco mencionou uma plataforma completa e uma plataforma native (Unified Edge) para empresas. Jeetu disse: “Eles construirão os seus próprios, é claro, (mas) virtualmente todas as empresas serão eventualmente híbridas com capacidade de knowledge facilities em nuvem pública e privada – para soberania, margens, qualquer uma dessas coisas. Forneceremos confiabilidade e desempenho de classe de hiperescala para eles. A rede ASIC em nossos switches e roteadores da série 8.000, em grande parte para hiperescala, agora está disponível com nosso sistema operacional e dispositivos Nexus – para que as empresas possam se beneficiar.”
Nas redes, as tecnologias de hiperescala Leste-Oeste irão propagar-se em cascata – nas redes, para os dados, até às empresas. No início da mesa redonda, Jeetu expôs a posição da Cisco, e ela funciona como ponto ultimate aqui. “Há uma tremenda oportunidade para serviços em camadas, não apenas em torno da conectividade, mas também em torno da segurança e da observabilidade – para toda a pilha, desde o desempenho das GPUs até o desempenho dos modelos, até o desempenho dos aplicativos e até o desempenho dos agentes… A Cisco é uma empresa de infraestrutura crítica para a period da IA.
“Forneceremos redes de baixa latência, alto desempenho e eficiência energética. Forneceremos sistemas ópticos e ópticos para garantir que essas coisas estejam conectadas, mesmo através de knowledge facilities que podem estar a centenas de quilômetros de distância. Teremos nossos próprios chips de silício. Temos nosso próprio sistema operacional. Vamos investir muito em segurança e proteção. Temos um dos maiores negócios de segurança do mundo e vamos dobrar a aposta: observabilidade não apenas para aplicativos e redes, mas também para IA. O que, na minha opinião, abrange o pilha inteira.”
Foi uma boa sessão no MWC, e há muita discussão sobre ela que não foi incluída aqui – o que RCR pode revisitar nas próximas semanas.