A IBM planeja comprar a Confluent em um negócio de US$ 11 bilhões, uma medida que expande seu portfólio de dados e nuvem à medida que cresce a demanda por sistemas de IA. A empresa vem construindo suas unidades de nuvem e software program sob o comando do CEO Arvind Krishna, que se concentrou em aquisições para atender ao interesse de clientes que atualizam seus sistemas para trabalhos de IA mais complexos.
A Confluent, com sede em Mountain View, Califórnia, cria ferramentas que lidam com grandes fluxos de dados em tempo actual. Essas ferramentas são frequentemente necessárias para treinar e executar modelos de IA.
“A IBM e a Confluent juntas permitirão que as empresas implantem IA generativa e de agente de maneira melhor e mais rápida”, disse Krishna. Ele acrescentou que a compra permitirá à IBM oferecer uma plataforma de dados construída para equipes corporativas de TI que trabalham com IA.
Como o negócio aconteceu
As negociações entre as duas empresas ocorreram pela primeira vez durante o verão, segundo uma fonte familiarizada com as discussões. Eles começaram com conversas informais ligadas à rede de parceiros da IBM. Depois que a IBM manifestou interesse, a Confluent trouxe consultores e abriu um processo formal de licitação. A IBM finalmente garantiu o acordo, disse a fonte.
Como parte do acordo, o CEO e cofundador da Confluent, Jay Kreps, ingressará na IBM Software program e se reportará a Rob Thomas, disse um porta-voz da IBM.
A IBM trabalhou com a Centerview na transação, enquanto a Confluent contratou o Morgan Stanley. Cooley atuou como consultor jurídico da Confluent e Paul Weiss assessorou a IBM.
A IBM está oferecendo US$ 31 por ação, um prêmio de aproximadamente 34% em relação ao fechamento anterior da Confluent. As ações da Confluent saltaram quase 30% após a notícia, enquanto as ações da IBM subiram ligeiramente. As ações subiram quase 44% desde 7 de outubro, última sessão antes da Reuters informar que a Confluent estava explorando uma venda.
“A IBM está comprando a mangueira de dados crítica que sustenta o hype da IA”, disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Operating Level Capital. “Com esta compra, a IBM melhora… a receita recorrente, fortalecendo seu controle sobre as grandes empresas.”
Estratégia de aquisição da IBM
A IBM depende de aquisições há anos para aumentar a escala e competir em serviços em nuvem. Ela comprou a HashiCorp em 2024 por US$ 6,4 bilhões e adquiriu a Crimson Hat em 2019 por US$ 34 bilhões, um acordo que, segundo analistas, remodelou seu negócio de nuvem.
A empresa espera que a compra da Confluent melhore o lucro básico ajustado no primeiro ano completo após o fechamento do negócio. Ela também espera que o acordo aumente o fluxo de caixa livre no segundo ano. Wedbush disse em nota que a aquisição adiciona mais força de processamento de dados ao impulso da nuvem híbrida da IBM e ajuda as empresas a quebrar silos de dados para uso de IA. “Aplaudimos veementemente este acordo, à medida que Arvind leva a IBM ainda mais na revolução da IA, com mais aquisições provavelmente pela frente”, escreveram os analistas. A empresa manteve sua classificação de sobreponderação e preço-alvo de US$ 325. A IBM fechou pela última vez em US$ 307,94.
A adição do Confluent segue movimentos recentes para expandir a base de software program da IBM, incluindo a compra da HashiCorp no ano passado e da Apptio no ano anterior em um acordo de US$ 4,6 bilhões. Ambas foram transações totalmente em dinheiro.
A Confluent tem mais de 6.500 clientes nos principais setores, incluindo mais de 40% das empresas Fortune 500. Ele também funciona com os principais provedores de nuvem e IA, como Anthropic, AWS, Google Cloud, Microsoft e Snowflake. A IBM disse que isso se enquadra na sua abordagem de trabalhar em uma ampla rede de parceiros.
Segundo os termos do acordo, a IBM comprará todas as ações em circulação da Confluent por US$ 31 cada em dinheiro, avaliando a empresa em US$ 11 bilhões. A IBM usará o dinheiro disponível para financiar a compra.
Os conselhos de ambas as empresas aprovaram o acordo. O negócio ainda precisa da aprovação dos acionistas e reguladores da Confluent. Os maiores investidores da Confluent, que detêm cerca de 62% do poder de voto da empresa, concordaram em apoiar a transação. Eles também concordaram em não apoiar ofertas alternativas.
As empresas esperam que o negócio seja fechado em meados de 2026.
(Foto por Sam Pak)
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