O que saber sobre a nuvem e os information facilities em 2026

Estamos encerrando nossa série de análise anual de telecomunicações talvez com os tópicos mais quentes de todos: information facilities, nuvem e IA.

Os especialistas em TeleGeografia Jon Hjembo e Patrick Christian juntam-se ao programa para abordar questões centrais sobre os recentes information facilities e booms de IA – especificamente, o que isso significa para o próximo ano.

Se ainda não o fez, não deixe de ouvir nossos dois primeiros episódios no tendências de transporte, preços e redes empresariais.

Ouça o episódio completo abaixo.

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Principais conclusões

O pipeline do information middle explodiu, mas está centrado nos EUA

O quantity de projetos de information facilities atingiu níveis sem precedentes, com o pipeline imediato rastreando aproximadamente 650 locais – mais que o dobro do quantity histórico padrão.

Embora a construção de information facilities comerciais esteja espalhada globalmente, os projetos especificamente dedicados à hiperescala e à IA estão agressivamente concentrados nos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 35% de todas as novas construções estão nos EUA, mas esse número salta para mais de 60% quando isolamos a IA e as instalações de hiperescala.

Esta concentração é parcialmente impulsionada pela disponibilidade de chips; as restrições geopolíticas e os controlos de exportação dos chips Nvidia estão a forçar os operadores a expandirem-se nos EUA ou em países parceiros como a Arábia Saudita, em vez de distribuirem a infra-estrutura de forma uniforme em todo o mundo.

As restrições de energia estão forçando uma migração geográfica

O principal gargalo para novas infraestruturas não é mais apenas a proximidade dos centros de rede (como Ashburn, Virgínia), mas a disponibilidade de energia.

• Tensão da grade: Na Virgínia do Norte, o maior mercado mundial de centros de dados, prevê-se que a capacidade de reserva de energia caia de 4% para 1% num futuro próximo, aumentando o risco de cortes de energia e elevando os preços grossistas da electricidade cerca de 11 vezes até 2027.
• Novos centros: Para contornar essas restrições e a resistência “NIMBY”, os desenvolvedores estão migrando para mercados não tradicionais como West Texas e Columbus, Ohio. Esses locais são escolhidos especificamente pelo seu acesso à geração de energia e à terra, e não pela latência ou densidade populacional. Em Columbus, os information facilities planejados representam cerca de 13% de toda a energia planejada.

Os provedores de nuvem estão “retraindo-se” para o núcleo

Contrariando a tendência dos últimos cinco anos, os lançamentos de regiões de nuvem desaceleraram significativamente. Depois de atingir o pico de mais de 40 lançamentos de novas regiões em 2019, o número caiu para apenas 13 em 2024 e 16 em 2025.

• Mudança Estratégica: Os hiperscaladores estão a desviar o capital da expansão da sua presença geográfica para os mercados em desenvolvimento (como África e o Médio Oriente) e a reorientá-lo para a construção de enormes clusters de computação de IA em mercados centrais desenvolvidos, como os EUA e a Europa.
• Impacto na rede: Consequentemente, o “growth da IA” ainda não resultou num aumento maciço na procura de largura de banda de longo curso ou transfronteiriça. Em vez disso, o crescimento do tráfego está atualmente concentrado nos campi e nas redes metropolitanas de fibra escura, onde residem os clusters de treinamento.

A economia exibe circularidade “semelhante a uma bolha”

Existem preocupações quanto à sustentabilidade financeira deste growth, caracterizado por estratégias de “investimento round”.

Um pequeno grupo de empresas (Microsoft, OpenAI, Nvidia, Oracle) está investindo fortemente umas nas outras para garantir pipelines e demanda percebida. Por exemplo, um gigante da tecnologia pode investir numa startup, que depois utiliza esse capital para comprar chips a um parceiro ou alugar espaço na nuvem ao investidor.

Esta dinâmica torna difícil avaliar a verdadeira procura orgânica. Além disso, a indústria está a assistir a um financiamento de dívida agressivo, como o financiamento de dívida de 27 mil milhões de dólares da Meta para um campus no Louisiana, sinalizando uma mudança na forma como estes enormes projectos de capital são financiados.

O atual growth da infraestrutura de IA é como uma corrida do ouro, onde os garimpeiros pararam de comprar mapas para novos territórios (interrompendo a expansão da nuvem para novas regiões) e, em vez disso, estão usando todo o seu dinheiro para construir refinarias enormes e sedentas de energia, ao lado das maiores usinas de energia que podem encontrar (clusters de IA no oeste do Texas/Ohio). Entretanto, os bancos que financiam a expedição são, na verdade, os garimpeiros que emprestam dinheiro uns aos outros, criando um ciclo fechado que faz com que a operação pareça mais ocupada do que realmente poderia ser.

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Serviço de pesquisa de information middle da TeleGeography

O Serviço de pesquisa de information middle apresenta diversas ferramentas interativas e conjuntos de dados que permitem aos usuários identificar locais específicos de information facilities.

Isso inclui uma interface de pesquisa que filtra por localização, operadora, redes conectadas e IX; nossa famosa interface de pesquisa de mapas; e perfis que abrangem as principais áreas metropolitanas, operadoras, locais específicos e redes conectadas.

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