(Zakharchuk/Shutterstock)
Os consultores de investimentos estão expandindo o uso de dados alternativos graças à IA generativa e às vantagens competitivas que planejam obter através dele, de acordo com o último relatório sobre dados alternativos de Lowenstein Sandler.
Dados alternativos é a area de investimento refere -se a qualquer coisa que não apareça nos registros da empresa, comunicados de imprensa, relatórios de analistas e outras fontes tradicionais. Os investidores buscam dados alternativos, como transações com cartão de crédito da empresa, geolocalização, dados de dispositivos móveis e mídias sociais, a fim de obter um sinal potencialmente lucrativo que pode ser explorado para uma vantagem competitiva.
Lowenstein Sandler é um escritório de advocacia que vem pesquisando consultores de investimentos em fundos de hedge, empresas de non-public fairness e fundos de capital de risco sobre o uso de dados alternativos desde 2019. A empresa detectou um aumento no uso de dados alternativos em 2023, quando o número de pessoas em sua pesquisa afirmou o uso de dados alternativos.
A empresa enviou recentemente seu relatório de 2024, intitulado “Dados alternativos preparados para mais crescimento na period da IA”, e a tendência continuou. Sessenta e sete por cento das 103 pessoas pesquisadas por Lowenstein Sandler (compostas por 95% de empresas de non-public fairness, 2% de fundos de hedge e 3% de empresas de capital de risco) afirmaram que usam dados alternativos. A porcentagem de pessoas dizendo que está fazendo “uso significativo de dados alternativos” aumentou de 43% em 2023 para 54% em 2024, enquanto aqueles que fazem uso moderado diminuíram 9%.
Fonte: Lowenstein Sandler Relatório, ““ Dados alternativos preparados para mais crescimento na period da IA ”
Além disso, 94% dos usuários de dados alternativos atuais dizem que estão aumentando seus orçamentos para o tipo de dados, enquanto 87% dizem que sua empresa agora tem uma política formal em torno de seu uso (e 68% adotaram políticas sobre o uso de dados alternativos com IA). Esses pontos de dados indicam que dados alternativos alcançaram uma posição nessas empresas.
O surgimento de IA generativa está desempenhando um papel na expansão de dados alternativos. Segundo o relatório, 61% dos participantes da pesquisa dizem que usam IA para pesquisa de investimento, otimização de portfólio ou negociação, enquanto 58% dizem que o usam para resumir pesquisas e materiais. Entre os entrevistados que já usam a IA para fins de investimento e negociação, 85% dizem que vão expandir o uso dele no próximo ano. Entre os que não usam a IA, 43% planejam adotá -lo para o próximo ano, diz o relatório.
“Os dados alternativos não são mais novos, mas a combinação com a IA cria a possibilidade de informações originais em uma escala e velocidade que antes eram inatingíveis”, diz Scott H. Moss, co-presidente do grupo de gerenciamento de investimentos em Lowenstein Sandler. “Entramos em uma nova period de investimento que será moldada em grande parte pela exploração de dados da tecnologia”.
Dados alternativos podem vir de uma variedade de fontes. As fontes que viram o maior ponto percentual aumentos em relação a pesquisas anteriores vieram de plataformas em nuvem (17%), uso de aplicativos (17%), dados biométricos (16%) e raspagem na internet (20%), diz a empresa.
As empresas de investimento estão usando seus dados alternativos para uma variedade de casos de uso. Os três principais casos de uso foram: o desenvolvimento de estratégias de investimento exclusivas, gerando retornos mais altos, gerenciando o risco e a compreensão dos comportamentos de compra de clientes em evolução, de acordo com o relatório.
Fonte: Lowenstein Sandler Relatório, ““ Dados alternativos preparados para mais crescimento na period da IA ”
Os entrevistados dizem que obtêm seus dados alternativos vêm de uma variedade de fontes, sendo as três principais plataformas em nuvem, transações de consumidores e uso de aplicativos. Os dados sintéticos (que não eram uma opção em 2024) eram o número quatro na lista, seguidos pelas mídias sociais, com o Fb, Instagram e X sendo as fontes principais.
Embora os dados alternativos possam gerar alfa, eles não surgem sem riscos. A principal preocupação que as empresas têm quando se trata de dados alternativos são os problemas de propriedade e privacidade dos dados, citados por 36% dos participantes da pesquisa. Houve um empate de três vias para o segundo lugar em 33%, compartilhado por segurança de dados/violação, risco de adquirir informações materiais não públicas e aumentar os encargos de conformidade, mostra a pesquisa.
Entre o terço das empresas que não usam dados alternativos, havia várias razões pelas quais elas não o usam. Bloqueados em um empate de quatro vias a 35% estavam a falta de confiança na qualidade dos dados, muito caro, risco regulatório/de conformidade e dificuldades técnicas trabalhando com os dados.
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