A Oracle espera que seu negócio de infraestrutura em nuvem gere receitas de US$ 166 bilhões até o ano fiscal de 2030, representando quase três quartos de suas vendas totais, afirma a empresa.
Reuters informou que a previsão foi compartilhada pelo CEO Clay Magouyrk durante uma reunião com analistas na quinta-feira, quando ele disse que novas reservas de nuvem vêm de uma ampla base de clientes – não apenas da OpenAI, que se tornou um dos clientes mais comentados da Oracle.
Doug Kehring, diretor financeiro da Oracle, disse que a empresa projeta receita international para atingir US$ 225 bilhões e lucros ajustados de US$ 21 por ação até 2030. Essa perspectiva está bem acima das expectativas dos analistas de US$ 198,4 bilhões em vendas e US$ 18,92 por ação em lucros, com base em dados da LSEG.
Conforme relatado por CNBCas ações da Oracle fecharam em valor de 3% após o briefing, embora tenham caído cerca de 2% nas negociações após o expediente, depois que os investidores avaliaram as metas de crescimento da nuvem de longo prazo da empresa.
Acordos de nuvem da Oracle impulsionam reservas
No mês passado, a Oracle disse ter garantido centenas de bilhões de dólares em reservas de infraestrutura em nuvem, incluindo um projeto de US$ 500 bilhões com a OpenAI para construir cinco novos knowledge facilities. No último trimestre, a receita da nuvem aumentou 28% ano a ano, para US$ 7,2 bilhões, destacando a demanda contínua por serviços Oracle Cloud.
Magouyrk disse que a Oracle Cloud Infrastructure registrou US$ 65 bilhões em novos compromissos durante um único período de 30 dias no último trimestre. Entre eles estava um acordo de nuvem de US$ 20 bilhões com a Meta Platforms, controladora do Fb e do Instagram. Ele enfatizou que nenhuma das novas reservas de nuvem period da OpenAI.
“Sei que algumas pessoas estão questionando: ‘Ei, é apenas OpenAI?’” Magouyrk disse aos analistas. “A realidade é que achamos que a OpenAI é um grande cliente, mas temos muitos clientes. São literalmente sete negócios, quatro clientes, todos eles além da OpenAI.”
Lidando com questões de margem
A Oracle também procurou tranquilizar os investidores sobre a lucratividade em seu crescente segmento de infraestrutura em nuvem de IA. A margem bruta da empresa situou-se em 68,7% no trimestre mais recente e os analistas esperam uma ligeira queda até 2027.
A empresa projetou margens brutas ajustadas entre 30% e 40% para a infraestrutura em nuvem de IA, refletindo os elevados custos iniciais de terrenos, centros de dados, energia e equipamento informático. Em contraste, espera-se que os serviços tradicionais de nuvem e o software program empresarial mantenham margens entre 65% e 80%.
A Oracle ilustrou a economia dos seus contratos com um exemplo de um acordo de seis anos, no valor de 60 mil milhões de dólares, em que os custos anuais permaneceriam estáveis em cerca de 6,4 mil milhões de dólares. Kehring disse que a empresa só busca projetos que ofereçam retornos saudáveis e sustentáveis.
“Li muitas histórias especulando que a Oracle está buscando receita pela receita”, disse Kehring. “Mas sejamos claros: só buscamos oportunidades onde temos uma visão clara de margens de mercado atraentes que nos recompensem pela propriedade intelectual e pelo valor que oferecemos aos clientes.”
Meta e outros clientes importantes
O acordo com a Meta destaca o papel crescente da Oracle no fornecimento de infraestrutura para o desenvolvimento de IA, à medida que os gigantes da tecnologia continuam a investir pesadamente na capacidade computacional. A Meta anunciou no início deste ano que espera gastar entre 66 mil milhões de dólares e 72 mil milhões de dólares em despesas de capital em 2025 para apoiar os seus esforços de IA.
Magouyrk confirmou que a Meta foi um dos quatro clientes por trás dos recentes US$ 65 bilhões em reservas da Oracle. A Bloomberg havia relatado anteriormente que Oracle e Meta estavam em negociações para uma parceria de US$ 20 bilhões.
Em julho, a Oracle também garantiu um compromisso da OpenAI no valor de mais de US$ 300 bilhões. Os contratos de grande escala refletem um aumento na procura de poder de computação em nuvem e de IA no setor tecnológico.
Expandindo os negócios em nuvem da Oracle
Nos últimos anos, a Oracle concentrou-se na expansão da sua divisão de infraestrutura em nuvem, que compete diretamente com Amazon Net Providers e Google Cloud. A empresa também disponibilizou seu software program de banco de dados em plataformas externas de nuvem, ampliando seu alcance para além de sua própria infraestrutura.
A Oracle disse que espera gerar 20 mil milhões de dólares em receitas provenientes de bases de dados e plataformas de dados alimentadas por IA até ao ano fiscal de 2030 – um aumento acentuado em relação aos 2,4 mil milhões de dólares em 2025 e aos 3 mil milhões de dólares em 2026.
“Você vê a mudança nesses números, é um pouco mais fácil para nós encontrar fornecimento, não neste ano ou no próximo, mas nos anos subsequentes”, disse Magouyrk na conferência AI World da Oracle em Las Vegas. “À medida que conseguimos encontrar esse fornecimento, os clientes o contratam, vemos uma demanda imensa e então entregamos isso aos clientes.”
Perspectivas de longo prazo
Após o fechamento dos mercados, a Oracle reafirmou suas metas para 2030 de US$ 225 bilhões em receitas e lucros ajustados de US$ 21 por ação, representando uma taxa composta de crescimento anual de 31%. As ações caíram 2% em valor nas negociações estendidas após o anúncio.
A empresa afirmou que as suas margens de infraestrutura de IA – entre 30% e 40% – são consistentes com os planos de longo prazo para rentabilidade sustentável, apesar dos custos mais elevados associados à utilização de energia e {hardware}. Relatórios anteriores de A informação sugeriu que a Oracle obteve uma margem de cerca de 14% com o aluguel de chips Nvidia AI durante o trimestre de agosto.
A previsão otimista da Oracle sinaliza uma confiança crescente no seu negócio de nuvem, mesmo com a intensificação da concorrência. A empresa acredita que os seus contratos de longo prazo com empresas focadas em IA, como OpenAI e Meta, ajudarão a garantir o crescimento durante o resto da década.
(Foto por Vladimir Solomianyi)
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