Na PTC’26, no Havai, um painel de operadores de hiperescala e grossistas, composto pela Google, Meta, EXA e SCCN, dissecou as crescentes pressões sobre a infra-estrutura submarina do Atlântico. Com o tráfego crescente de IA, sistemas em fim de vida iminente e hiperescaladores dominando novas construções, a indústria enfrenta uma crise de fornecimento no atacado.
Em suma – o que saber:
Crise de oferta – com sete dos 21 cabos atlânticos prestes a serem descontinuados e os hiperscaladores a dar prioridade à procura interna, a indústria enfrenta um potencial défice na capacidade grossista transatlântica até 2027.
Diversidade de malha – as aterragens distribuídas criaram uma “malha de comutação” resiliente, mas a falta de novas rotas transatlânticas para elas significa que o aumento da procura impulsionada pela IA poderá em breve sobrecarregar o sistema.
Tensões submarinas – os hiperscaladores constroem cada vez mais cabos submarinos para satisfazer as suas próprias necessidades de tráfego, deixando os grossistas dependentes da capacidade restante, levantando questões sobre quem investe, constrói e beneficia.
Aqui está um rápido resumo de uma excelente sessão de painel de workshop sobre cabos submarinos na period da IA em PTC’26 no Havaí na semana passada (18 de janeiro; veja mais aqui, aqui, aqui), que cobriu toda a gama de estratégia e intriga, e todos os tipos de outras travessuras, à medida que a indústria submarina enfrenta o desafio de transportar volumes cada vez maiores de tráfego de dados em todo o mundo. Observe que este não é um relatório completo da sessão; havia muita coisa para caber em um único artigo (e RCR pode pegar o tópico novamente). Mas aqui está um resumo de alguns dos pontos principais, apresentados por uma combinação de qualidade de fornecedores de hiperescala (Google, Meta) e operadores grossistas (EXA Infrastructure, Southern Cross Cable Community).
O foco inicial foi sobre a infra-estrutura transatlântica – dada a visão da sessão anterior sobre o Pacífico, abordada mais tarde também aqui, e porque a região coloca em foco certas tensões no sector submarino, especialmente quando a IA explode modelos de negócios e padrões de tráfego. Estas incluem questões relacionadas com a propriedade e operação de rotas submarinas, no contexto da mudança de poder para hiperescaladores com sacos de dinheiro com a crescente procura privada, bem como com a intervenção governamental para financiar e proteger infra-estruturas “críticas” num clima geopolítico fracturado. O painel foi bem conduzido por Thomas Soerensen, responsável por soluções submarinas globais da fornecedora de fibra óptica Ciena.
A grande questão, desde o início, é que uma crise está chegando neste antigo reduto submarino. Jim Fagan, executivo-chefe da EXA Infrastructure, disse: “A razão pela qual o Atlântico não é tão falado quanto o Pacífico, ou o Mar Vermelho, é que simplesmente não é a região de cabos mais atraente. É considerada agradável e consistente; é a rota de maior tráfego do mundo.” Existem 21 cabos individuais no Atlântico, “de leste a oeste”, observou Nigel Bayliff, diretor sênior de redes submarinas globais do Google. “Devíamos dar-nos tapinhas nas costas. Ajudámos o mundo a sobreviver a este enorme fluxo de dados (até agora)”. A capacidade por cabo aumentou “279 mil vezes” desde que a primeira linha PTAT foi lançada em 1988, disse ele.
“Ajudamos o máximo que pudemos.” Mas o sistema está em plena expansão. Sete de suas 21 rotas serão desativadas “relativamente em breve”, disse Bayliff. “Isso é um problema porque começa a reduzir a malha de confiabilidade” – ou seja, a resiliência da rede a partir da diversidade da rede. Além disso, é claro, o fenômeno da IA está elevando a demanda de tráfego às alturas. Por seu lado, a EXA Infrastructure transportou quatro vezes mais tráfego nos seus canais do Atlântico em 2025 do que nos três anos anteriores combinados (2022-2024), sugeriu Fagan. Isto deve-se em parte ao facto de ter escolhido três rotas através do compra da especialista submarina irlandesa Aqua Comms por uma taxa incrível. Mas o padrão é claro, disse ele.
“Estamos vendo o crescimento e adoraria dizer que é porque estamos esmagando-o, mas todos os barcos estão subindo.” Há outra questão: a indústria construiu diversidade de rotas, apesar de o número de travessias do Atlântico ter estagnado, com desembarques distribuídos e conectividade da malha costeira espalhando o tráfego ao longo das costas, em vez de o concentrar num punhado de centros. O oficial de justiça comentou: “O que mudou (no Atlântico) durante um longo período foi esta mudança para desembarques distribuídos. Há 10/20 anos atrás, o tráfego period muito concentrado. Para espalhar o tráfego para cima e para baixo na costa ocidental da Europa e na costa oriental da América do Norte, surgiram muitas novas rotas.”
O efeito foi criar valor de “malha” em relação à capacidade ponto a ponto e dinamizar as rotas submarinas em direção à flexibilidade de tráfego, à opção de failover e à diversidade geográfica. Mesmo que o número de cabos oceânicos tenha sido estável, e ainda possa diminuir, o número de caminhos utilizáveis aumentou com mais aterragens por sistema (e melhor alcance óptico). Isso ressalta o problema: a contagem do sistema ainda é estática e essas aterrissagens distribuídas ampliam o sistema. A indústria compensou o menor número de sistemas sendo mais inteligente no native onde os coloca; a malha mascara a fragilidade, de certa forma – até que seja sobrecarregada pela demanda do tipo IA, o que não acontece, e tudo desmorona.
“Mais cabos é definitivamente a resposta”, disse Bayliff. “O desafio será quantos podemos construir e com que rapidez (podemos construí-los) para o maior número possível de pontos. Esse é o único caminho a seguir.” Mais pousos também – é a instrução. Mudando o foco, ele disse mais tarde: “Como quer que sejam construídos, quem os está construindo, mais cabos para geralmente o mesmo native – para que possamos criar essas malhas de comutação – é o caminho a seguir”. Mas esse último ponto, sobre quem constrói novas travessias, é um pomo de discórdia. Para Fagan, da EXA Infrastructure, a questão não é apenas teórica: a sua empresa possui as duas mais novas rotas “não hiperescalares” através do Atlântico e quer construir mais.
A tensão que borbulha no painel da PTC é que atacadistas como EXA Infrastructure e Southern Cross Cable Community tradicionalmente construíram cabos e venderam capacidade para operadoras, empresas de telecomunicações e também para hiperscaladores. Mas durante uma década, desde que a nuvem se tornou mais do que apenas um repositório de consumo para fotos de smartphones, os hiperscaladores construíram eles próprios a maior parte da nova infraestrutura submarina transatlântica e transpacífica. Desde que a IA começou a aumentar incontrolavelmente, a sua agenda mudou – construir primeiro para as suas próprias necessidades, manter qualquer excesso para o tráfego interno e apenas libertá-lo para o mercado grossista como último recurso.
Fagan declarou: “Meus amigos aqui (Google e Meta, no painel)… falam (em seus anúncios sobre novos sistemas submarinos) sobre suas necessidades e o que eles vão manter. Portanto, estamos enfrentando uma grave crise de fornecimento no Atlântico, provavelmente no closing de 2027. Se você pensar no tráfego e nos fluxos do (novo) knowledge middle, isso criará um grande problema. Neste ponto, a questão é como garantir que haja capacidade de atacado suficiente para o resto do mercado. E para nós, pensamos que talvez é hora da TV a cabo privada novamente. O que não foi algo que eu disse aqui há dois anos. Portanto, a dinâmica mudou bastante no Atlântico – de apenas uma espécie de definir e esquecer nos últimos 20 anos.
O que, como avisamos no início da peça, nos leva a uma parada prematura; RCR precisa arquivar esta história antes de terminar. Esperamos escrever mais sobre esta fascinante sessão de painel na PTC, com alguma expansão sobre esta tensão de atacado/hiperescala com comentários também da Southern Cross Cable Community e Meta, além da narrativa coletiva em torno das realidades do planejamento de rotas – com base em licenças em vez de física, e em “cabos de seguro” de hiperescala que não fazem sentido comercial – bem como a “faca de dois gumes” da designação governamental do setor como “infraestrutura crítica”. Como dissemos, bom painel, muito para digerir.