Como muitos outros setores, as partes interessadas no setor de fabricação aditiva (AM) estão monitorando de perto as discussões sobre as tarifas e como elas podem impactar seus negócios. No Wohlers Associatesdistribuído por ASTM Worldwidedecidimos fornecer um breve pulso sobre a indústria, emparelhado com uma análise curta, para ajudar a comunidade mais ampla da comunidade AM a se posicionar de maneira mais eficaz em resposta a tarifas – e potencialmente transformar esses desafios em oportunidades.
Este artigo está estruturado em duas seções. O primeiro oferece uma breve análise geográfica dos impactos tarifários – em outras palavras, como e em que medida vários países podem ser afetados. A segunda seção apresenta um resumo anonimizado de nossas conversas com alguns jogadores no setor da AM. As discussões que levam ao desenvolvimento deste artigo foram realizadas no remaining de abril de 2025. Como resultado, algumas das informações e estatísticas incluídas estão sujeitas a alterações, especialmente devido à natureza fluida e em evolução das políticas relacionadas à tarifa.
Embora este relatório represente um esforço de pequena escala e se concentre principalmente em implicações para as empresas dos EUA, pretendemos canalizar e refletir uma série de pontos de vista. Dependendo do nível de interesse e suggestions da comunidade AM, pode haver potencial para expandir ainda mais esse trabalho.
Análise de dados
A Figura 1 ilustra a distribuição das importações americanas de máquinas AM por país de origem em 2024. Isso inclui todos os tipos de sistemas AM – metallic, polímero, concreto, areia, cerâmica, and so forth. Como mostrado, Alemanha, China e Israel foram os três principais países exportadores para os EUA em 2024, com importações totais avaliadas aproximadamente em US $ 625 milhões (fontes de US $ 625.
No entanto, levar em consideração o impacto das tarifas mostra uma imagem diferente, pois a exportação de máquinas AM pode estar sujeita a diferentes tratamentos tarifários, dependendo do país de origem. Por exemplo, o Canadá e o México provavelmente estão isentos devido ao Acordo dos Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), sob o qual a maioria dos bens qualificados é livre de tarifas. Por outro lado, muitos outros países enfrentam tarifas específicas ou gerais de país.
A Figura 2 mostra que a repartição de cerca de US $ 118 milhões em novas receitas tarifárias que seriam hipoteticamente coletadas se as taxas de tarifas propostas (em 15 de maio de 2025) fossem aplicadas às importações de máquinas de 2024 AM. China e Alemanha representam a parte do leão com apenas US $ 92 milhões. Essa receita tarifária adicional resultaria em um aumento médio de 30% no custo das máquinas chinesas importadas para os EUA e um aumento médio de 20% no custo das máquinas alemãs. É importante observar que esses valores assumem que as tarifas não influenciariam o comportamento do comprador-uma simplificação que não reflete a dinâmica do mundo actual, mas permite uma comparação mais clara da magnitude potencial das tarifas.
Pulse da indústria americana Am
O impacto das tarifas é multifacetado e percebido de maneira diferente, dependendo da posição de uma empresa no ecossistema AM. A maioria das empresas está atualmente em um “Modo de monitoramento“Tentando entender as implicações específicas das tarifas, em vez de implementar mudanças significativas nos negócios. Embora a ação imediata (como a mudança de ordens de compra) ainda não seja observada, existe um planejamento significativo, mapeamento de cenários em potencial e solicitação de citações que ocorrem.
Além das implicações diretas de custo, as tarifas e fatores geopolíticos relacionados, como o esforço para a restrição, são vistos como criando preocupações e oportunidades. Alguns veem as tarifas e as interrupções da cadeia de suprimentos como uma oportunidade para o AM se apresentar ainda mais como uma solução alternativa, permitindo que as empresas contornem questões tradicionais da cadeia de suprimentos e melhorem os negócios. É importante observar que as tarifas recentes são percebidas por alguns como outra camada de volatilidade, além de aumentos significativos de preços experimentados desde o início do Covid-19. Esses aumentos (às vezes 10-40% em um ano) impactaram matérias-primas, componentes e serviços e eram um foco importante para as empresas muito antes das discussões tarifárias atuais se tornarem proeminentes.
Por outro lado, muitos expressaram preocupações sobre possíveis implicações de desenvolvimentos tarifários recentes. Abaixo está a lista de preocupações primárias que foram destacadas em nossas discussões com jogadores no setor da AM:
- Incerteza: A situação atual é caracterizada por caos e incerteza, dificultando a execução de decisões de compra e investimento de longo prazo. The identical chart—Determine 2—that was beforehand introduced would have proven a very completely different breakdown of tariffs collected from completely different nations simply ten days earlier, on Might 5. Not solely did the overall estimated tariff income decline by almost 60%—from $280 million to $118 million between Might 5 and Might 15—however the implications of the sooner tariff ranges would have had a big impression on the polymer AM market within the US Contemplating that 56% of polymer AM machines Importados para os EUA em 2024 vieram da China, as porcentagens tarifárias mais altas da época teriam aumentado substancialmente o custo dessas máquinas. Como resultado, muitas empresas americanas que buscam expandir sua capacidade de polímero AM teriam enfrentado uma escolha difícil: absorver custos mais altos, continuando a confiar nos sistemas chineses ou mudar para alternativas estrangeiras domésticas ou menos tarifas. No entanto, dentro de apenas dez dias, a perspectiva tarifária – e seu impacto potencial – mudou dramaticamente. Em 15 de maio, não apenas a receita tarifária projetada é muito menor, mas as consequências para o mercado de polímero AM parecem muito menos graves. Isso ilustra o alto grau de volatilidade e incerteza atualmente ao redor das discussões das políticas tarifárias dos EUA.
- Interrupção do fluxo de trabalho: A ampla imposição de tarifas é problemática para empresas americanas que dependem de impressoras importadas. Por exemplo, os requisitos de qualificação, especialmente para setores exigentes, como médico, aviação e defesa, geralmente são específicos de máquina, e as máquinas AM não são facilmente intercambiáveis devido à natureza complexa e multi-variável do processo AM. Manter o acesso a tecnologia de países como Alemanha, Israel e o Japão é visto essential para permitir a fabricação doméstica dos EUA. Tarifar peças de reposição e insumos (como pós de metallic, plásticos, arame) da China também podem ser problemáticos, especialmente se o suprimento doméstico for insuficiente.
- Complacência: Um risco potencial a longo prazo é que as políticas protecionistas possam levar à complacência nas indústrias ocidentais, permitindo que o setor AM bem financiado e menos restrito da China supere ainda mais a tecnologia ocidental no futuro.
Vencedores e perdedores
Identificar vencedores e perdedores claros é difícil, dada a incerteza, principalmente porque o nível tarifário específico é importante. Evidências anedóticas sugerem que uma tarifa de 10% pode não levar a mudanças no comportamento de compra ou à mistura de fornecedores, mas uma tarifa de 25% pode desencadear mudanças. Apesar dessas incertezas, surgiram algumas perspectivas.
A base de fabricação doméstica dos EUA deve ser o maior vencedor a longo prazo. Para as empresas fortemente envolvidas nos setores aeroespacial, de defesa e espaciais dos EUA com requisitos como “Purchase American”, o impacto direto das tarifas tem sido mínimo até agora. Embora essas empresas possam obter alguns de seus materiais de entrada (incluindo matérias-primas) de fontes fora dos EUA, as tarifas ainda precisam causar uma mudança significativa em suas políticas ou estratégias de negócios. No entanto, deve -se notar que alguns analistas discordam dessa afirmação e não veem o fortalecimento da base de fabricação doméstica dos EUA como um resultado provável de impor novas tarifas.
Além disso, esse período pode ser um tempo muito benéfico para as agências de serviços baseadas nos EUA e fabricantes de contratos. Se um fabricante fora dos EUA precisar de uma solução rápida para produção nos EUA devido a tarifas, a terceirização de um fabricante contratual com capacidade existente é o caminho mais provável, pois a construção de uma nova instalação leva anos. Os fabricantes de contratos bem -sucedidos que podem ganhar essas oportunidades, ajudando agora a ter o potencial de negócios contínuos. A mentalidade dos fabricantes não é alterar constantemente os fornecedores; portanto, uma vez que um fabricante de contratos seja aceito e com um bom desempenho, é provável que eles mantenham o negócio, mesmo que a situação tarifária mude no futuro.
As empresas da AM capaz de mudar a produção para os EUA podem se beneficiar muito dessas tarifas – uma tendência que já começou, embora por um motivo completamente diferente: a elegibilidade para trabalhar com o Departamento de Defesa dos EUA.
Por outro lado, as empresas dependem fortemente de impressoras ou peças de reposição de países direcionados pelas tarifas dos EUA (por exemplo, Europa, Israel) ou insumos da China podem enfrentar desafios, a menos que sejam protegidas dispensas ou fornecimento alternativo. Por exemplo, os departamentos de serviços e os fabricantes de contratos que obtêm sua matéria -prima da China e operam com uma margem baixa podem achar a viabilidade financeira de seus negócios em risco.
Conselhos para negócios AM
Vários conselhos foram oferecidos para empresas que navegam neste ambiente:
- Espere e veja: Evite exageradamente ou tomar decisões apressadas antes de entender completamente as implicações da mudança do cenário tarifário.
- Diversificação: Diversifique seu portfólio de clientes para evitar ser excessivamente dependente de uma ou duas empresas ou setores, o que pode ser fortemente impactado por políticas externas ou flutuações de mercado. Considere também a diversificação no lado da oferta.
- Concentre -se na questão certa: As tarifas são um problema actual, mas não devem ser a principal preocupação para muitas empresas AM. Há uma preocupação de que algumas empresas possam usar tarifas como desculpa para não cumprir suas previsões, em vez de reconhecer questões internas. Por fim, as empresas devem se concentrar nas coisas que podem controlar, como a confiabilidade e a repetibilidade de máquinas, a qualidade e os níveis de serviço, em vez de fatores externos como tarifas.
- Trabalho do governo: Se buscar negócios com o governo dos EUA (DOD, DOE, NASA, and so forth.), saiba que há uma preocupação significativa com os produtos fabricados com chinês e a preferência de não usar equipamentos chineses, mesmo se modificados. Nossos entrevistados aconselharam as startups a evitar investir em impressoras chinesas se visitassem esse mercado. Empresas com equipamentos chineses existentes podem enfrentar desafios e revisões completas.
- Gerenciamento de mudanças: As empresas com uma mentalidade ágil, engenhosa e orientada para a mudança estão melhor posicionadas para navegar na volatilidade e encontrar oportunidades, independentemente de seu tamanho. Por outro lado, aqueles que demoram a se adaptar ou presos em maneiras tradicionais de pensar (“é assim que sempre fizemos”) podem ter dificuldades. A qualidade da liderança é elementary.
- Advogado pela Política: Envolva -se com os formuladores de políticas diretamente ou por meio de organizações como a AM Coalition para educá -los sobre as nuances da indústria da AM. Advogado por políticas que apóiam a fabricação doméstica e a adoção geral da AM.
O sentimento geral desse envolvimento com o setor de AM é que, embora as tarifas apresentem desafios e incerteza, a tendência subjacente à fabricação doméstica e os benefícios inerentes à AM (velocidade, flexibilidade, resiliência à cadeia de suprimentos) oferecem oportunidades significativas para a indústria se navegadas estrategicamente e apoiadas por políticas apropriadas. Para manobrar essas oportunidades e essa situação complexa, a Wohlers Associates oferece não apenas os dados e análises mais abrangentes sobre o mercado AM, mas também os serviços de consultoria para ajudar na aplicação dessa visão. Visita wohlersassociates.com para saber mais.
Autores
Mahdi JamshidPhD, Diretor de Inteligência de Mercado da Wohlers Associates, alimentado pela ASTM Worldwide | wa@wohlersassociates.com
Pablo EnriquePhD, gerente de fabricação aditivo da Wohlers Associates, alimentado pela ASTM Worldwide