Fabricante de impressoras 3D de steel nos EUA Velo3D anunciou uma nova oferta pública, bem como sua elevação para a Bolsa de Valores da Nasdaq.
Com sede em Fremont, Califórnia, a empresa está oferecendo 5.833.333 ações de suas ações ordinárias a US $ 3,00 cada. Espera -se que esta venda arrecada aproximadamente US $ 17,5 milhões antes que as taxas e as despesas sejam deduzidas. O Velo3D usará os recursos desta venda para financiar capital de giro, despesas de capital e despesas corporativas gerais.
O OEM de fabricação aditivo também anunciou que começará a negociar no Bolsa de Valores da NASDAQ Em 19 de agosto de 2025. A empresa negociará sob o símbolo de ticker “Velo”, mudando do mercado de balcão (OTCQX), onde usou anteriormente o ticker “VLDX”.
Antes de ingressar no OTCQX, Velo3D negociado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) até setembro de 2024, quando foi retirado por não cumprir seus padrões contínuos de listagem.
O Lake Road Capital Markets, LLC, LLC, com sede em Minneapolis, é o único Bookrunner da nova oferta da Velo3D. A venda deve fechar oficialmente em 20 de agosto de 2025, sujeita a condições habituais de fechamento. A Velo3D também deu aos subscritores a opção de comprar 875.000 ações adicionais dentro de 30 dias se a demanda for alta.
Velo3D anuncia uma nova oferta pública de US $ 17,5 milhões e se junta à NASDAQ
Antes de sua elevação da Nasdaq, as ações ordinárias “VLDX” da Velo3D pararam de negociar no OTCQX no mercado fechado em 18 de agosto. A empresa disse em um comunicado de imprensa oficial que os acionistas existentes não precisam tomar nenhuma ação em resposta às mudanças.
O Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) Declaração de registro do Formulário S-1 da Velo3D aprovada (arquivo nº 333-289337) por sua venda de ações em 18 de agosto. As ações estão sendo vendidas exclusivamente por meio de um prospecto incluído no registro, que está disponível gratuitamente no Web site da SEC ou do Lake Road Capital Markets.
A decisão da Velo3D de lançar uma nova oferta pública e ingressar no NASDAQ segue um período de incerteza financeira. Nos últimos anos, as vendas de impressoras 3D da empresa falharam em sustentar um fluxo de dinheiro saudável. Ao longo de 2024, a receita da empresa sofreu uma queda de receita em cada trimestre. O ano fiscal de 2024 receita chegou a US $ 41,0 milhões, uma diminuição de 47,1% em bomba de US $ 77,4 milhões no ano fiscal de 2023. Nesse mesmo ano, o Velo3D registrou uma perda operacional de -US $ 82,3 milhões.
Enquanto isso, em meio a mergulhar Preços das ações da Velo3Da empresa recebeu dois avisos de não conformidade da NYSE em tantos anos. Em setembro de 2024, a empresa foi retirada depois que sua capitalização de mercado world médio caiu abaixo do limite de listagem contínua de US $ 15 milhões da NYSE durante um período de 30 comércio.
Seguindo esses desafios, a Velo3D passou por uma revisão estratégica, resultando em Notes Aquisition Corp., adquirindo 95% das ações ordinárias em circulação da empresa. Arun Jeldi, CEO de Aditivo arranjadosubstituiu Brad Kreger como CEO da Velo3D. Simultaneamente, seis membros do conselho existentes renunciaram à medida que a empresa mudou sob a propriedade da Arrayed Additive.
Como parte desta transição, Jeldi descreveu uma direção estratégica revisadatraçando um caminho mais claro para a lucratividade. Notavelmente, o novo CEO mudou a empresa além da dependência das vendas de máquinas. Através de seu novo Serviços de produção rápida (RPS), a Velo3D agora oferece serviços de fabricação contratados que oferecem recursos de fabricação de aditivos de steel escaláveis para clientes industriais.
Em uma entrevista à indústria de impressão 3D, Arun Jeldi descreveu as mudanças como uma mudança para a “estratégia actual e a estabilidade financeira”. Ele disse que a nova abordagem viu forte demanda, com ordens dobrando nos primeiros 90 dias. Desde então, Velo3D assinou um Negância exclusiva de US $ 22 milhões Com especialista em steel australiano Amaerojuntamente com Parcerias de defesa com o Ohio Ordnance Works e o Comando dos sistemas aéreos navais dos EUA.
As empresas da AM têm como alvo ofertas públicas
As ofertas públicas continuam sendo uma maneira widespread para as empresas de manufatura aditivas aumentarem o capital. No início deste ano, a Austrália Speedy-Welding Expertise Firm Okay-Tig anunciou uma oferta pública arrecadar entre US $ 7 milhões e US $ 10 milhões.
A empresa iniciou a venda, que não foi subscrita, para ajudar a financiar sua aquisição da empresa de produção de steel em pó dos EUA Steel Powder funciona (MPW). Este acordo alterou o escopo de negócios da Okay-Tig, o que significa que a aprovação dos acionistas foi necessária em ASX Listagem Regra 11.1.2. A empresa também foi obrigada a cumprir com ASX Listagem Capítulos 1 e 2 antes que a transação pudesse ser concluída.
Em outros lugares, a Medtech Firm, com sede na Califórnia Carlsmed Inc. Finalizou recentemente sua oferta pública inicial (IPO), levantando com sucesso US $ 100,5 milhões em receitas brutas. A empresa planeja usar esse capital para apoiar a expansão comercial, a expansão comercial e o crescimento de sua plataforma de impressão APREVO 3D para cirurgia personalizada da coluna.
Carlsmed começou a negociar no NASDAQ Em 23 de julho, como a empresa, com preço de 6,7 milhões de ações ordinárias, a US $ 15,00 por ação, sob o símbolo do ticker “Carl”. Os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 1.005.000 ações adicionais pelo mesmo preço. BOFA SecuritiesAssim, Goldman Sachs & Co. LLCe Piper Sandler liderou a oferta como gerentes conjuntos de administração de livros. Valores mobiliários Truistas e Btig serviu como jogadores de livros conjuntos.
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A imagem em destaque mostra uma parte 3D impressa usando a tecnologia Sapphire da Velo3D em exibição no Speedy + TCT 2025. Foto pela indústria de impressão 3D.