Da conectividade à cognição, como as empresas de telecomunicações devem monetizar a IA no edge?
Como humanos, encontramos conforto na previsibilidade – em nossos hábitos, normas e ortodoxias industriais. No entanto, como explorámos no nosso primeiro artigo, a previsibilidade torna-se muitas vezes uma armadilha de competências: quando os mercados mudam, aqueles que se apegam a antigos padrões de sucesso são deixados para trás. Neste artigo remaining, exploramos o que vem a seguir: reenquadrar as redes de telecomunicações não como canais estáticos de dados, mas como plataformas de inteligência dinâmica que podem gerar novos fluxos de receitas.
Quando a Microsoft se reinventou em torno do Azure, não estava simplesmente lançando um produto; estava remodelando sua identidade. A empresa passou do licenciamento perpétuo de software program para uma estrutura elástica e baseada no consumo de serviços interconectados. Essa mudança criou valor agregado. Hoje, a mesma oportunidade se apresenta à indústria das telecomunicações.
A bolha não é a história, a transformação é
Cada grande onda tecnológica começa com uma exuberância que ultrapassa a realidade. A bolha pontocom não foi um fracasso da Web; foi uma correção de mercado – a digestão de um enorme potencial. As avaliações despencaram, mas a infraestrutura e os comportamentos que desencadearam resistiram. Amazon, Google e Salesforce foram “sobreviventes da bolha” que definiram a computação empresarial moderna.
Agora, o mesmo ciclo está se desenrolando com a IA. Muitos chamam-lhe uma “bolha de IA”, apontando para avaliações inflacionadas e startups especulativas. Mas por baixo deste ruído reside uma verdade duradoura: a IA está a tornar-se uma infraestrutura onde a dinâmica competitiva será definida. Assim como a onda de startups do início dos anos 2000 construiu as bases para a period da nuvem, o ciclo atual de IA está construindo as bases para sistemas inteligentes, inferência de malhas e cognição distribuída na borda.
A bolha é a correção, não o colapso. Isso elimina o entusiasmo e deixa a capacidade para trás. Aqueles que investem em infraestruturas de IA reais e escaláveis – hiperscaladores, fabricantes de chips e, cada vez mais, empresas de telecomunicações com presença de ponta – estão a preparar-se para o mundo pós-bolha, quando a IA deixa de ser uma história e passa a ser uma utilidade.
Oportunidade de telecomunicações pós “bolha” da IA
Em toda a indústria de telecomunicações o sentimento é acquainted; Empresas de telecomunicações adotando IA para cortar custos ou melhorar a satisfação do cliente. Estas são metas válidas – mas representam uma mentalidade de eficiência, não uma estratégia de crescimento. Todas as grandes transformações da indústria começam com a eficiência operacional, mas aumentam através da criação de valor. A verdadeira oportunidade para as empresas de telecomunicações não é utilizar a IA para otimizar o funcionamento das redes, mas sim reinventar o que as redes permitem.
A inferência de IA na borda representa esse ponto de inflexão – onde as empresas de telecomunicações podem passar da conexão de dados para a interpretação deles, de ser a camada de transporte para ser a camada de inteligência onde a proximidade é o novo poder. Basicamente, a inferência de IA tem a ver com proximidade: quanto mais próxima a inteligência estiver dos dados, mais rápida e contextualmente relevante ela se tornará. As empresas de telecomunicações já operam uma das malhas computacionais mais distribuídas geograficamente que existem. A sua presença na borda, juntamente com as capacidades de latência e largura de banda do 5G, posiciona-os para se tornarem o substrato físico da IA distribuída.
Na economia pós-bolha, será aqui que residirão os novos dados de IA; através de uma malha de nós de inferência locais e inteligentes. Para as empresas de telecomunicações, isso não é um centro de custos; é a próxima plataforma.
Do ARPU ao rendimento da IA
A reformulação da Microsoft, do licenciamento perpétuo para o consumo na nuvem, desencadeou uma onda de mudanças que, em última análise, remodelou a forma como construíam produtos, vendiam aos clientes e através de parceiros e, em última análise, como os mercados avaliavam o seu potencial futuro. Acreditamos que as empresas de telecomunicações estão se aproximando de um paradoxo semelhante e cabe a elas escrever seu novo handbook para a period da IA.
O Imaginative and prescient Zero da cidade de Bellevue é um exemplo perfeito da oportunidade de IA da Telco. É uma demonstração actual de que o Edge AI pode habilitar recursos que não eram possíveis antes. A ousada “Visão Zero” de Bellevue para reduzir mortes em acidentes reuniu o ecossistema de inovação onde a Telco está desempenhando um papel importante no aproveitamento do modelo físico basic de IA na borda e fornecendo insights de interseções de tráfego que antes não eram possíveis. O modelo de negócios de telecomunicações aqui não é um ARPU baseado em gigabytes, mas sim um fluxo de receitas baseado em valor.
À medida que as cargas de trabalho chegam ao limite, o modelo de negócios de telecomunicações deve evoluir com elas. Métricas tradicionais como ARPU ou gigabytes consumidos darão lugar ao rendimento da IA – receita vinculada a ciclos de inferência, garantias de latência ou rendimento de decisão. Neste mundo, a rede não vende largura de banda; está vendendo disponibilidade de inteligência.
Os vencedores serão aqueles que projetarem modelos programáveis e baseados em consumo para cargas de trabalho de IA – onde as empresas poderão implantar, dimensionar e medir o desempenho com a mesma facilidade com que fazem hoje na nuvem.
A divergência de valor: nuvem versus conectividade
Em 2008, os líderes mundiais em tecnologia e telecomunicações eram quase iguais em valor de mercado.
- Microsoft foi avaliado em cerca de US$ 127 bilhões
- Google em US$ 117 bilhões, e
- Amazônia por apenas US$ 29 bilhões – ainda visto em grande parte como um varejista on-line.
Ao mesmo tempo, as quatro grandes empresas de telecomunicações dos EUA — AT&T, Verizon, Dash e T-Cellular — juntas valiam pouco mais de 310 mil milhões de dólares, um pouco mais do que o valor combinado desses três futuros titãs da nuvem. Avançando para 2025, a equação mudou completamente.
- Microsoft agora está em US$ 3,85 trilhões
- Alfabeto (Google) em US$ 2,98 trilhões, e
- Amazônia em US$ 2,35 trilhões.
Juntos, estes três representam quase 9,2 biliões de dólares em capitalização de mercado; um aumento de 40x em 17 anos. Enquanto isso, o setor de telecomunicações dos EUA, agora consolidado em T-Cellular (US$ 259 bilhões), AT&T (US$ 193 bilhões) e Verizon (US$ 184 bilhões), totaliza cerca de US$ 636 bilhões combinados – apenas um sexto do valor da Microsoft. A divergência não tem a ver com alcance ou infraestrutura; é sobre para onde o valor foi movido. Os gamers da nuvem criaram plataformas escaláveis e definidas por software program que transformam computação e dados em ecossistemas. As empresas de telecomunicações, pelo contrário, permaneceram ancoradas na conectividade – indispensável, mas comoditizada.
Conclusão: Da conectividade à cognição
A Microsoft reinventou a sua estratégia de plataforma apostando na nuvem. Hoje, as empresas de telecomunicações estão num ponto de inflexão semelhante – mas desta vez, a oportunidade da plataforma está no limite. Durante décadas, as operadoras viveram dentro de estruturas regulatórias que moldaram a forma como construíram, implantaram e monetizaram redes. Estas regras protegeram a infra-estrutura nacional e garantiram a fiabilidade – mas também construíram uma cultura de restrição.
Ironicamente, as empresas que estão redefinindo o futuro dos dados – hiperscaladores, laboratórios de IA e plataformas digitais nativas – operam quase inteiramente sem essa regulamentação. Movem-se rapidamente, experimentam livremente e moldam os mercados antes que a política os alcance. Isso não quer dizer que as empresas de telecomunicações devam abandonar a conformidade regulatória; em vez disso, trata-se de destacar como a regulamentação se tornou tanto uma mentalidade quanto um mandato. A inferência de IA representa mais do que outra carga de trabalho; é a base de uma nova economia digital baseada na proximidade, na latência e no perception. A escolha das empresas de telecomunicações não é adotar a IA, mas sim se tornar a plataforma que a permite. Aqueles que agirem agora redefinirão o seu papel, passando de mover bits para decisões móveis – da conectividade à cognição. A próxima period da plataforma já começou; a questão é quem será o dono.