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Palavra remaining sobre esta fascinante narrativa da Nokia, desta vez da comunidade de analistas independentes – sobre como a empresa finlandesa está a perder um pouco para a Ericsson no seu coração 5G, mas também a mudar com apostas inteligentes de curto e longo prazo em novas telecomunicações orientadas para IA; além de como pode ter algo na manga em AI-RAN – para empresas.
Em suma – o que saber:
Tecidos futuros – A investida da Nokia no AI-RAN é uma tentativa de diferenciação da period 6G, mesmo que isso signifique aceitar uma pegada menor no 5G, argumentam os analistas; mas, ao que parece, não se trata apenas de uma jogada direta de otimização de telecomunicações. (Veja a parte 1)
Retiros estranhos – A Nokia está vendendo sua unidade ECE antes de um período de expansão pós-2030 para o campus 5G; o setor é liderado por integradores, mas a Ericsson pode se beneficiar; mas talvez também haja método na loucura. (Veja a parte 2)
Ofertas táticas – A Nokia assinou com a InfiniG para vender RAN com seu produto de host neutro MOCN para empresas dos EUA – além, com o tempo, AI-RAN para IA física em 5G privado. Mas surgirão as mesmas questões de quantity e valor. (Veja a parte 2)
Observe que este artigo é uma continuação de aqui…
Como estávamosentão: e quanto ao 5G privado – e o fato de que o único lugar onde a Nokia está ganhando é o único lugar onde ela está desistindo? Sim, pode-se argumentar sobre a semântica, como RCR escreveu em seu artigo/edição na terça-feira – que a Nokia venderá macrossistemas para empresas de serviços públicos e ferrovias de “missão crítica”, e unidades RAN para campi industriais (às vezes com seus antigos sistemas MPW/DAC, sob licença para um novo proprietário). É como aquele esboço de Micky Flanagan; pode não estar a sair, mas ainda está a sair – de um mercado que ajudou a construir, do qual detém 50 por cento (uma quota de mercado whole). O 5G privado pode ser um nicho e difícil, mas envolve riscos elevados – onde a rede celular crítica é colocada em funcionamento, onde a IA vive e morre: na empresa.
A saída da Nokia torna a Ericsson sua herdeira aparente? Joe Madden, fundador e analista-chefe da Cell Specialists, responde: “Sim, a decisão da Nokia de não dar ênfase ao seu negócio ECE colocou a Ericsson numa boa posição para o 5G privado industrial. A Nokia permanecerá no mercado de missão crítica, mas está a afastar-se das oportunidades no setor mais amplo e fragmentado. A Ericsson é claramente o número dois em quota de mercado, pelo que agora tem a oportunidade de assumir uma posição de liderança”. Ele tem um diagrama elegante para segmentar a “criticidade” variada do mercado – em termos de quantity e valor, com uma linha sobre a taxa de retorno. O segmento de “missão crítica” é “pequeno”, diz ele, mas repleto de “pioneiros”.
E acrescenta: “O número de empresas industriais e de carpetes é muito maior, mas a fragmentação destes mercados torna lenta a expansão de uma solução. (Mas) na década de 2030, veremos um crescimento maciço nessas áreas.” O que a Nokia evidentemente decidiu é um cronograma tardio. Luke Pearce, da CCS Perception, diz: “A mudança da Nokia cria uma oportunidade para os concorrentes, dada a forte posição que ocupava anteriormente. Mas não torna automaticamente a Ericsson a líder padrão. A Ericsson tem sido particularmente proeminente em redes de missão crítica… mas o mercado é fragmentado e altamente orientado para casos de uso… É provável que vejamos um combine de benefícios mais amplo, incluindo fornecedores menores e mais especializados”.
Ele cita Celona e Airspan e duvida de uma “transferência direta de liderança da Nokia para a Ericsson”. James Moar, da Kaleido, diz o mesmo – inclusive sobre integradores e gamers especializados, e a complexidade para a Ericsson apresentar uma solução ponta a ponta para uso industrial variado. “O reposicionamento da Nokia faz da Ericsson o mais proeminente fornecedor europeu de ponta a ponta para redes de campus”, afirma. “Mas o espaço da rede do campus é muito fragmentado. A Ericsson será o maior participant único remanescente nele, mas é um mercado muito pluralista para dizer que dominará. É muito liderado pelo integrador… O ponto de contato é o integrador, mesmo que haja uma cadeia diversificada de fornecedores por trás.”
Ele acrescenta: “Uma solução integrada como a da Ericsson certamente atrairá mais negócios, mas os contratos em grande escala serão (compartilhados com) a divisão empresarial de missão crítica da Nokia, à qual ela está se apegando”. Tudo isso reforça a narrativa padrão, em última análise, e representa um longo caminho para outra discussão, potencialmente mais interessante. Porque num comunicado de imprensa na terça-feira, discutido brevemente no RCR op/ed na quarta-feira (ontem), o provedor de host neutro com sede nos EUA, InfiniG, disse que oferecerá um Configuração MOCN para empresas com rádios Nokiaincluindo (eventualmente) com AI-RAN apoiado pela Nvidia. O que traz uma nova perspectiva à história AI-RAN da Nokia e também à sua estratégia 5G privada.
Estratégia de portal
Mas já temos 1.500 palavras e o RCR tem prazo de duas horas – e portanto uma discussão adequada sobre isso será publicada na próxima semana. Enquanto isso, resumidamente: a essência é que a InfiniG irá, de cara, oferecer sistemas de rede central multioperadora (MOCN) de host neutro com rádios Nokia 5G de ‘grau de operadora’ para conectar a todas as três operadoras móveis dos EUA – caso os acordos sejam grandes o suficiente para enfraquecer as defesas anti-MOCN na Verizon e na T-Cell; o que farão, provisoriamente, com o fundamento de que as empresas que procuram sistemas de nível de operadora (Nokia), mesmo a taxas de nível empresarial (Airspan?), terão cargas de trabalho suficientemente sérias para virar a cabeça, e também porque a InfiniG irá perseguir tais clientes.
Pode-se notar que a AT&T apoia mais implantações de MOCN de terceiros com fornecimento de CBRS do que a T-Cell (orientar os parceiros para o espectro licenciadomas sempre pragmática) e Verizon (que enfatiza seus próprios ativos licenciados e é tardiamente pragmática). Mas a parte intrigante, no que diz respeito à estratégia maior da Nokia, é que a arquitetura de host neutro baseada em Nokia da InfiniG, conforme implantada em hospitais e campi, oferece uma plataforma RAN para clientes corporativos também hospedarem configurações principais 5G privadas de terceiros para cargas de trabalho de missão/industriais/críticas aos negócios. E assim o InfiniG colocará “lâminas” da Nvidia em pilhas AI-RAN de host neutro – para uso adequado em configurações 5G privadas.
Essa é a teoria do Cavalo de Tróia, de qualquer maneira. Como dizemos, RCR terá mais sobre a história na próxima semana. Mas a sensação é que as colocações AI-RAN da Nokia encontrarão novas cargas de trabalho em novas casas, executando inferência para aplicações físicas de IA sensíveis à latência/com computação pesada em infraestrutura de host neutro e de rede privada; em vez de apenas em websites de macrocélulas para otimização de RAN de telecomunicações, além de quaisquer casos de latência intermediários que possam ser atendidos por esse ponto perfect metropolitano intranuvem/borda. Pilotos em seis a 12 meses, digamos; adoção whole alguns anos depois. Ao gerenciar gateways MOCN e RAN, o InfiniG pode reduzir 70 por cento da complexidade com configurações temporárias 5G privadas – afirma.
As empresas só precisam se preocupar com a rede principal e os cartões SIM. Eles podem implantar infraestrutura agora, com caminhos de migração 6G mais claros de autoria da Nokia, e integrar IA à medida que avançam – até que tenham uma fonte de casos de automação críticos e precisem conectar uma rede privada no remaining e uma GPU interna. Claro, as GPUs são caras; o caso de negócio deve ser claro. ABI Analysis tem um artigo assinado em RCRlançado amanhã (3 de abril; hyperlink pendente), que mover servidores de inferência para fora da nuvem faz pouca “diferença materials para a experiência do usuário” na maioria dos casos. As únicas aplicações que importam em termos de latência, que justificam tal migração para o limite, são a IA física abaixo de 10ms.
Dimitris Mavrakis, diretor sênior de pesquisa da ABI Analysis, escreve: “Nestes casos, a inferência na nuvem se torna insustentável e a inferência precisa se mover para a borda da rede: uma latência de 100 ms para um carro autônomo se movendo a 100 km/h (tornaria) o carro cego por 2,8 metros. O mesmo poderia ser dito para vigilância por vídeo, robôs de entrega de drones e uma série de outras aplicações”. Que, exceto talvez para carros autônomos (mas talvez para eles também), são todos cenários voltados para empresas, que serão servidos de forma variada (às vezes, pelo menos) em redes privadas. Como referência, custaria a uma grande operadora dos EUA US$ 3,7 bilhões para equipar todas as suas estações de celular em telhados com servidores ARC-1, diz ele.
Negócio complicado
Um cenário mais provável a médio prazo é que eles instalem primeiro aceleradores de IA em locais de rede principais, de acordo com o conceito mais amplo de grade de IA da Nvidia – mas eles têm “normalmente menos de 10 em um país”, escreve ele. O modelo para AI-RAN empresarial está sujeito aos mesmos cálculos de ROI, é claro – sobre o quantity e o valor de aplicações e cargas de trabalho críticas, para justificar uma inserção de GPU de US$ 60.000 em uma configuração RAN existente. Robôs em hospitais, AGVs em fábricas, leitores de código de barras em armazéns? Esses casos são frequentemente atendidos em matrizes de CPU adjacentes a sistemas LTE privados. Até certo ponto, é uma questão do ovo e da galinha sobre como e quando as aplicações avançadas de IA começam a crescer.
E assim a AI-RAN empresarial começa a se parecer com o 5G empresarial – promessa fácil, execução difícil. Mas no que diz respeito à estranha saída da Nokia do 5G privado, o novo acordo com a InfiniG mostra como ela pode continuar a vender unidades RAN para empresas baseadas em campus enquanto descarrega seus ativos DAC/MPW famintos por recursos (por meio de sua venda ECE pendente) – e também aproveitar o modelo de host neutro como uma forma de se manter estável em ambientes 5G privados baseados em campus menores e de expandir sua estratégia AI RAN em novos locais. Mas escrevemos novamente sobre o assunto; A RCR escreverá a entrevista com a InfiniG na próxima semana e, esperançosamente, publicará as discussões do MWC sobre 5G privado com a Nokia e a Ericsson também.
Exceto que talvez isso seja o suficiente sobre a Nokia por enquanto.