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Devido às altas taxas de juros, estoques elevados e demanda lenta, a indústria world de máquinas tem enfrentado um ano difícil em 2024. Isso afetou as vendas de componentes de automação industrial para fabricantes de máquinas e OEMs, incluindo produtos de controle de movimento, disse a Work together Evaluation.
Apesar disso, as tecnologias inovadoras continuam a criar novas oportunidades para controle de movimentoatraindo novos entrantes ao mercado por meio de lançamentos de produtos ou parcerias. A Work together Evaluation discute aqui duas novas áreas de crescimento que identificou a partir de suas pesquisas e conversas com fabricantes: tecnologia de transporte inteligente e robôs com controle integrado à máquina.
Tecnologia de transporte inteligente
A tecnologia de transporte inteligente é uma tecnologia de transporte multitransportadora e está disponível como linear ou planar sistemas. O mercado de sistemas lineares cresceu nos últimos três anos, com a receita de vendas crescendo de US$ 237 milhões em 2020 para US$ 488 milhões em 2023.
Até 2029, as vendas de sistemas lineares poderão ultrapassar US$ 1,1 bilhão, quase cinco vezes o tamanho do mercado em 2020, de acordo com a Work together Evaluation. A tecnologia Planar ainda está em período de teste, gerando vendas de quase US$ 20 milhões em 2023.
Desde o empresa de pesquisa começou a rastrear dados do mercado de transporte inteligente em 2020, o comida, farmacêuticoe geral embalagem indústrias foram os principais mercados de aplicação para tais transporte sistemas. Contudo, nos últimos dois a três anos, o cenário mudou com a rápida penetração de produtos de transporte inteligentes no mercado asiático e um aumento acentuado nas vendas do bateria e eletrônica indústrias.
Encorajados pela dinâmica de crescimento, novos participantes estão a entrar rapidamente no mercado. Conforme mostra o gráfico abaixo, o número de fornecedores quase dobrou em 2023 em comparação com o ano anterior. No mês passado, mais 12 empresas lançaram novos produtos de transporte linear inteligente em 2024.
Mais recentemente, o fabricante alemão de indexadores rotativos e transportadores TAKTOMAT apresentou seu novo sistema de transporte linear inteligente alimentado pela SEW Eurodrive na feira Motek. Os principais clientes da TAKTOMAT são principalmente do automotivo setor, portanto espera-se que o novo produto tenha aplicações nesta indústria.
Os novos fornecedores não adquiriram uma quota de mercado significativa, uma vez que a base de fornecedores ainda não foi consolidada, observou a Work together Evaluation. No entanto, disse que espera que os fornecedores aumentem a sua presença, especialmente nos seus mercados locais: China, Japão e Europa.
A base de fornecedores de sistemas de transporte lineares inteligentes expandiu-se, especialmente na região Ásia-Pacífico. | Fonte: Análise de Interação
Além disso, a Work together Evaluation também conduziu pesquisas com empresas que planejam lançar novos produtos de tecnologia de transporte inteligente nos próximos anos. A maioria deles são fornecedores de componentes de controle de movimento, como motores lineares e servoprodutos, ou fabricantes de transportadores.
Após o fim da recessão cíclica na indústria de máquinas, esperamos que a receita e a base de fornecedores de sistemas de transporte inteligentes vejam um crescimento promissor na Europa e na América do Norte, impulsionado pelos desenvolvimentos na fabricação de baterias e automação de armazém.
Naturalmente, a crescente demanda por tecnologia de transporte inteligente representa um mercado crescente para produtos de controle de movimento, incluindo tecnologias servo e de acionamento direto. Em vez de oferecer sistemas de transporte inteligentes em seu próprio portfólio, alguns fornecedores estão fornecendo componentes-chave aos fornecedores de sistemas.
Por exemplo, muitas empresas de automação, incluindo Rockwell e Siemenstêm parcerias com a Planar Motor Inc. (PMI), que fabrica produtos de transporte inteligente planar, para equipar os sistemas PMI com servo drives e controladores.
Robôs integrados à máquina
O termo robôs integrados à máquina refere-se a robôs que são totalmente integrados às plataformas de controle da máquina, seja eliminando controladores específicos do robô ou mantendo os controladores do robô, mas integrando a plataforma de programação nos sistemas da máquina.
A primeira abordagem é mais comum para os robôs integrados à máquina atualmente implantados, que incluem robôs personalizados feitos por fabricantes de máquinas ou OEMs.
Em 2023, as remessas globais de robôs integrados à máquina atingiram quase 20.000 unidades, das quais as remessas nas regiões das Américas, EMEA e Ásia-Pacífico representaram 31%, 41% e 28%, respectivamente. De 2023 a 2029, o mercado deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 14,6%.
Comparado com o mercado de robôs industriais padrão – com remessas anuais de mais de 520.000 unidades – o mercado de robôs integrados à máquina é atualmente muito menor, mas espera-se que cresça a um ritmo mais rápido.
Prevê-se um crescimento constante para robôs integrados em máquinas nos próximos cinco anos. | Fonte: Análise de Interação
A escassez de engenheiros impulsiona a demanda por automação
A escassez de engenheiros experientes é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de robôs integrados à máquina. Ao integrar robô e máquina controladoresos engenheiros podem controlar máquinas e robôs em um ambiente de desenvolvimento unificado, sem usar linguagens de programação de robôs. Isso ajuda a reduzir os desafios tanto para os fabricantes de máquinas quanto para os usuários finais na localização ou treinamento de engenheiros e operadores para máquinas robóticas.
As motivações dos OEM para construir robôs internamente também estão alimentando a adoção de robôs integrados às máquinas. Os construtores e integradores de máquinas têm cada vez mais a capacidade de construir peças mecânicas para robôs, com alguns OEMs optando por fabricar robôs sozinhos para economizar custos.
Em cenários personalizados, os OEMs constroem internamente cinemáticas especiais de robôs, com um controlador de automação geral que permite a integração prática de robôs fabricados por OEMs com máquinas.
Novos participantes e parcerias estão aumentando o número de sistemas disponíveis para robôs integrados em máquinas. Fabricantes de robôs, construtores de máquinas e fornecedores de sistemas de controle de movimento estão introduzindo ativamente novos produtos e soluções.
Por exemplo, Rockwell Automation parceria com a autonox Robotics em 2023, tendo anteriormente entrado em um parceria com Atom Robotic no closing de 2022. Agora, braços robóticos de três fornecedores podem ser equipados diretamente com PLCs Rockwell.
Mais recentemente, a Siemens confirmou novos acordos de cooperação com robô colaborativo fabricantes Robôs Universais e Jakaampliando ainda mais a gama de robôs que podem ser programados diretamente em sua plataforma.
Entretanto, os fornecedores de controlo de movimento também trabalham em estreita colaboração com os fabricantes de máquinas para fornecer soluções para robôs fabricados por OEM. Por exemplo, a SEW oferece uma Package de cinemática de braço paralelo para OEMs que desejam fabricar seus próprios robôs delta.
Na China, muitos fabricantes de máquinas de embalagem exibiram máquinas com robôs de separação fabricados internamente na recente Feira CIIF.
O controle de movimento tem espaço para crescer, constata a Work together Evaluation
O crescente mercado de transporte inteligente e o surgimento de robôs integrados a máquinas oferecem novas oportunidades para fornecedores de controle de movimento. Impulsionado pelas tendências de digitalização, flexibilidade e facilidade de uso no fabricação indústria, espera-se que ambas as tecnologias aumentem sua penetração na indústria de máquinas.
Apesar dos desafios atuais, muitos fornecedores estão a preparar estratégias para o próximo ciclo de crescimento. As empresas com produtos e soluções competitivas obterão uma vantagem quando a procura inevitavelmente aumentar.
Sobre o autor e a análise do Work together
Como analista de pesquisa baseada na China, Samantha Mou fornece suporte na automação industrial setor. Mou tem mestrado em economia e experiência, enquanto trabalhava na Alemanha, na realização de pesquisas de mercado em equipamentos industriais e componentes automotivos.
A Work together Evaluation disse que cada um dos membros de sua equipe tem mais de 15 anos de experiência em tecnologia e pesquisa de mercado. A empresa possui escritórios em Irthlingborough, Reino Unido; Austin, Texas; e Xangai, China.
Nota do editor: Esse artigo foi distribuído da Análise de interação.