O mercado Open RAN está passando por um segundo ano difícil
Depois de começar com um rápido crescimento, a tecnologia Open RAN deu um mergulho em 2023 e continuou a enfrentar dificuldades ao longo de 2024, de acordo com nova análise do Grupo Dell’Oro.
“2024 até agora não é um grande ano do ponto de vista da receita Open RAN”, escreveu Stephan Pongratz, vice-presidente de pesquisa de mercado RAN da Dell’Oro, em uma postagem de weblog avaliando o mercado de rede aberta de acesso de rádio durante o terceiro trimestre deste ano.
O mercado Open RAN teve um “ritmo tórrido” de crescimento ao decolar entre 2019 e 2022, destacou Pongratz. Isto foi seguido por um declínio do mercado de cerca de meio bilhão de dólares no ano passado, em meio a uma desaceleração geral da indústria nos investimentos em redes. O mercado de redes ainda é desafiador, com o Open RAN registrando um declínio adicional de cerca de 30% ano após ano, do primeiro trimestre deste ano até o terceiro trimestre, de acordo com o acompanhamento da Dell’Oro.
Enquanto isso, a RAN virtualizada caiu 15% entre o primeiro trimestre de 2024 e o terceiro trimestre deste ano.
No entanto, acrescentou Pongratz, “a trajetória de longo prazo é positiva, mas o quadro de curto prazo permanece confuso”. Se a atividade da rede 5G aumentar nos EUA e no Japão, ou se forem anunciados outros planos de modernização que aproveitem as mais recentes interfaces Open RAN, isso proporcionaria mais clareza sobre a direção do mercado Open RAN no curto prazo.
Ainda assim, a Dell’Oro prevê que a participação da Open RAN no mercado de RAN de 2024 ficará na casa de um dígito e será responsável por 8-10% das receitas globais para tecnologias combinadas de propriedade + rede Open RAN.
Os números da Dell’Oro seguem a mesma trajetória geral dos da Cell Specialists, que divulgou um Previsão de RAN aberta em outubro que concluiu que a tecnologia estava tendo “o perfil de crescimento de mercado mais bizarro já visto no mercado sem fio” e que as implantações de Open RAN “pararam bruscamente durante 2024”.
No entanto, os Cell Specialists também concluíram que, embora as implantações greenfield de O-RAN tenham sido em grande parte ultrapassadas, a O-RAN recuperará seu crescimento – apenas de uma maneira um pouco diferente, com implantações brownfield que adotam uma estratégia de software program único, como A AT&T está negociando com vários fornecedores de rádio abertos e a base do software program da Ericsson.
Um novembro relatório da Dell’Oro sobre o mercado geral de RAN constatou que as condições de mercado estavam “melhorando lentamente, mas continuam desafiadoras”, com diferenças geográficas significativas no estado do mercado. O mercado de RAN registrou quedas ano após ano por seis trimestres consecutivos, que continuaram no terceiro trimestre de 2024. De acordo com o acompanhamento do Grupo Dell’Oro, as receitas mundiais de RAN caíram 10-20 por cento ano após ano – ainda não tanto quanto o mercado Open RAN.
Pongratz disse na época que em termos do mercado geral de RAN, as operadoras estavam “ajustando a proporção” de seu investimento que seria dedicado à RAN, e que o mercado também estava sendo impactado por “comparações mais difíceis, excesso de capacidade, desafios de monetização e fadiga de investimentos.”
A Dell’Oro espera ver uma recuperação modesta a taxas baixas de um dígito no mercado mundial de RAN durante 2025 – com exceção da China, onde se espera que o mercado de RAN proceed a registar um declínio.