A IA está pressionando as empresas de tecnologia a repensar os fundamentos da computação em nuvem. À medida que mais empresas adotam ferramentas de IA, a indústria gasta pesadamente em {hardware} e knowledge facilities necessários para operá-las.
Grande parte dos gastos actuais concentra-se em infra-estruturas e não em software program. Chips, equipamentos de rede, sistemas de energia e grandes knowledge facilities estão se tornando a principal prioridade à medida que as empresas se preparam para as demandas computacionais dos sistemas de IA.
A escala do investimento está crescendo rapidamente. Espera-se que empresas de tecnologia dos EUA, incluindo Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft, gastem cerca de 650 mil milhões de dólares em infraestruturas relacionadas com IA em 2026, de acordo com uma análise citada pela Reuters. Esse número representaria um aumento acentuado em relação aos cerca de 410 mil milhões de dólares em 2025.
Esses investimentos estão remodelando a forma como as plataformas em nuvem são construídas. O desafio não é mais apenas criar novo software program. Trata-se também de construir sistemas físicos que permitam que os modelos de IA sejam executados em escala.
Cargas de trabalho de IA estão aumentando a demanda por poder de computação em nuvem
A execução de grandes modelos de IA exige enorme poder de processamento. O treinamento e a operação desses sistemas geralmente exigem milhares de processadores gráficos trabalhando juntos em knowledge facilities distribuídos.
Esta necessidade está a impulsionar novos investimentos em redes e tecnologia de transferência de dados.
A Nvidia anunciou recentemente planos de investir US$ 2 bilhões cada nas empresas fotônicas Lumentum e Coherent para melhorar a tecnologia usada dentro dos knowledge facilities de IA, de acordo com a Reuters. O objetivo é apoiar uma comunicação mais rápida entre processadores e melhorar a velocidade com que os sistemas de IA podem mover dados entre chips.
A tecnologia fotônica envia dados usando luz em vez de sinais elétricos. Essa abordagem pode mover informações mais rapidamente e usar menos energia do que as conexões tradicionais. À medida que os clusters de IA crescem, as conexões mais rápidas entre os processadores tornam-se cada vez mais importantes.
Estes tipos de investimentos mostram como o estrangulamento no desenvolvimento da IA está a mudar. Para muitas empresas, a principal restrição já não é o desenvolvimento de software program, mas a infraestrutura necessária para suportar as cargas de trabalho de IA.
A adoção empresarial está impulsionando a demanda pela nuvem
A procura por infraestruturas de IA também está a aumentar porque as grandes organizações estão a começar a utilizar ferramentas de IA nas suas operações.
As empresas estão adotando sistemas de IA para tarefas como análise de dados, automação de suporte ao cliente e ferramentas de produtividade interna. Muitas dessas aplicações exigem acesso a recursos computacionais poderosos que a maioria das empresas não opera.
Em vez disso, as organizações dependem de plataformas em nuvem que fornecem acesso a grandes clusters de GPUs e {hardware} especializado de IA.
A Reuters relata que empresas do setor tecnológico estão a formar parcerias e acordos de longo prazo para garantir a capacidade computacional necessária para estas cargas de trabalho. Estes acordos envolvem frequentemente compromissos plurianuais no valor de milhares de milhões de dólares, à medida que as empresas competem pelo acesso à infraestrutura de IA.
Como resultado, os fornecedores de nuvens e os fabricantes de {hardware} estão a investir fortemente em centros de dados e nas cadeias de abastecimento necessárias para os construir.
O custo crescente da infraestrutura de IA
Construir uma infraestrutura de IA requer muito mais do que instalar servidores adicionais.
Os knowledge facilities de IA consomem grandes quantidades de eletricidade e exigem sistemas de resfriamento avançados para manter os processadores operando com segurança. Os equipamentos de rede também devem lidar com enormes volumes de dados movimentados entre milhares de processadores.
A tendência mais ampla de investimento reflete o rápido crescimento do setor da IA.
De acordo com o Stanford AI Index Report, o investimento privado world em IA generativa atingiu 33,9 mil milhões de dólares em 2024, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior.
Embora esse número se concentre em startups e investimentos privados, os gastos das grandes empresas de tecnologia em infraestrutura são muito maiores. Grande parte do capital precise está a ser direccionado para a construção de novos centros de dados, para garantir o fornecimento de energia e para o desenvolvimento da tecnologia de rede necessária para grandes sistemas de IA.
Estão também a surgir vários grandes projetos de infraestruturas para apoiar a procura futura de IA. Um exemplo é o projecto Stargate, uma iniciativa conjunta apoiada pela OpenAI, SoftBank e Oracle que planeia investir até 500 mil milhões de dólares em infra-estruturas de IA nos Estados Unidos ao longo de vários anos, de acordo com a cobertura da indústria amplamente divulgada.
Projetos desta escala destacam como a computação em IA está a tornar-se um dos maiores investimentos em infraestruturas no setor tecnológico.
O que a IA significa para a estratégia empresarial de nuvem
Para as equipes de tecnologia empresarial, o aumento nos gastos com infraestrutura sinaliza uma mudança na forma como a computação em nuvem está evoluindo.
Os provedores de nuvem agora estão se concentrando mais em {hardware} especializado, grandes clusters de GPU e sistemas de rede de alta velocidade projetados para processamento de IA. O acesso a estes recursos pode tornar-se um fator chave para as organizações que planeiam implementar ferramentas de IA em grande escala.
Essa mudança também pode mudar a forma como as empresas avaliam os provedores de nuvem. A localização do knowledge middle, a disponibilidade de {hardware} de IA e os custos de computação a longo prazo estão se tornando considerações mais importantes.
O rápido crescimento da infraestrutura de IA sugere que a próxima fase da computação em nuvem será moldada tanto pela capacidade física como pela inovação de software program.
Para as empresas que exploram a adoção da IA, o acesso à infraestrutura de computação correta poderá em breve tornar-se uma das partes mais importantes da sua estratégia de nuvem.
(Foto por Roubar)
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