O que está moldando a trajetória do mercado world de largura de banda? Para responder a essa pergunta, identificamos quatro tendências significativas que valem a pena observar em nosso relatório atualizado recentemente. Serviço de pesquisa de redes de transporte.
Aqui estão algumas das tendências de maior impacto que moldam a demanda e os preços de capacidade de longo curso.
IA
A IA está a impulsionar uma expansão massiva dos centros de dados e redes globais, embora o seu futuro dependa da energia, da tecnologia e do financiamento disponíveis.
A construção de infraestruturas globais para apoiar a IA não tem precedentes na sua escala. Os investimentos em information facilities atualmente comandam a maior parte das despesas de capital. No entanto, as redes de longa distância que facilitam as cargas de trabalho distribuídas de IA também estão a tornar-se críticas. O impacto a longo prazo da IA nos requisitos de largura de banda da rede ainda está em evolução e carece de uma resposta simples e uniforme.
Procuramos capturar o impacto da IA na largura de banda do nosso provedor de conteúdo. Esta categoria inclui muitos tipos de empresas, incluindo empresas de plataforma de IA e neoclouds. Espera-se que a largura de banda dos fornecedores de conteúdos internacionais aumente 9 vezes entre 2025 e 2035. Para satisfazer estas exigências, os principais hiperscaladores e uma nova vaga de fornecedores especializados em neocloud estão a adquirir agressivamente capacidade de longo curso para interligar os seus clusters de IA. Espera-se que os agentes autônomos de IA intensifiquem os requisitos de largura de banda.
- A busca pelo poder. O apetite da IA por poder é aparentemente infinito. Essential para compreender o impacto das redes globais é o ritmo a que a nova energia dos centros de dados pode ficar on-line e onde está localizada.
- Melhorias na compactação de dados e roteamento de tráfego. Novas técnicas de treinamento em IA podem reduzir a quantidade de dados que precisam ser transportados entre information facilities. Ao comprimir estes fluxos de dados, as empresas de IA podem treinar modelos massivos em redes de longa distância. A própria IA pode ser usada para otimizar o treinamento do modelo e o processo de inferência, reduzindo potencialmente os custos e os requisitos de largura de banda de longa distância.
- Taxas de adoção. A taxa de adoção de serviços de IA está evoluindo rapidamente, mas ainda está nos estágios iniciais. A penetração dos serviços de IA e os seus padrões de utilização variam significativamente entre diferentes regiões e países, levando a diversos impactos no tráfego de rede.
- Apoio contínuo ao mercado de capitais. O investimento em infraestruturas de IA é incrivelmente caro e fortemente apoiado pelos mercados de capitais. Se a atractividade destes investimentos começar a diminuir, poderemos assistir a um abrandamento no investimento em redes relacionadas.
Expansão de Cabo Privado
As principais empresas tecnológicas estão a construir os seus próprios cabos submarinos privados, reivindicando uma grande parte da infra-estrutura de rede world.
O Google está no meio de uma implantação gigantesca de uma nova infraestrutura submarina privada. A empresa está construindo uma malha world de cabos de 16 pares de fibras. Embora o Google seja o único proprietário desses cabos, não será o único usuário. A empresa está vendendo pares de fibra inteiros e parciais nos cabos, mas provavelmente reterá a maioria dos pares de fibra para uso próprio. Os assinantes do nosso serviço de pesquisa de redes de transporte podem visualizar um mapa do investimento whole ou parcial do Google em cabos na plataforma.
A Meta também está investindo significativamente em cabos submarinos privados. Ela detém a propriedade exclusiva do Anjana cabo transatlântico e o planeado ORCA cabo transpacífico. O projeto mais ambicioso da Meta, Projeto Waterworthconsistirá em vários cabos abrangendo 50.000 quilômetros, ligando os Estados Unidos, Brasil, África do Sul, Índia, Malásia e Austrália. Os assinantes do Transport Networks Analysis Service podem ver um mapa dos cabos de propriedade whole e parcial da Meta na plataforma.
As estratégias agressivas de implantação de cabos do Google e da Meta apresentam às operadoras de telecomunicações e outras operadoras de rede uma escolha estratégica: adquirir pares de fibra em cabos de provedores de conteúdo privados (se disponíveis) ou investir em seus próprios novos cabos. Semelhante à abordagem adotada pelo Google e Meta, a Amazon planeja construir o primeiro cabo privado da empresa—Rede rápida– através do Atlântico.
Uma parcela considerável do investimento está em cabos propriedade exclusiva pelos provedores de conteúdo. Do whole de novos investimentos em cabos entre 2024 e 2029, 27% são em cabos de provedores de conteúdo privados. Há também outros 26% em cabos onde pelo menos um provedor de conteúdo é investidor.
Novo investimento em cabos por tipo de propriedade
Preocupações geopolíticas
Os conflitos regionais estão a atrasar a construção de cabos submarinos, forçando os construtores a encontrar rotas alternativas.
Embora as preocupações geopolíticas sempre tenham desempenhado um papel na determinação das empresas que implementam redes de longo curso (e em que locais), vários desenvolvimentos recentes estão a remodelar as tendências de implementação de redes.
No momento em que este livro foi escrito, a guerra estava a perturbar a actividade no Golfo. Como resultado, a instalação das porções do Golfo 2África e SeaMeWe-6além do previsto FIGO cabo, estão atrasados. Não está claro quando a instalação desses sistemas poderá ser retomada.
Enquanto isso, o Mar Vermelho continua a enfrentar grandes problemas. A guerra civil do Iémen criou dores de cabeça mesmo antes da onda de ataques rebeldes a navios comerciais. Os navios lança-cabos necessitam de licenças para entrar nas águas territoriais de um país. Quando duas entidades diferentes reivindicam a mesma faixa de mar, a situação torna-se complicada.
Estas questões atrasaram a instalação de numerosos sistemas, alguns dos quais foram parcialmente implantados, exceto nos segmentos meridionais do Mar Vermelho. Estes problemas de instalação, bem como atrasos substanciais nas reparações de cabos no sul do Mar Vermelho, estão a estimular esforços para desenvolver soluções de desvio.
Na Ásia, os construtores de cabos têm cada vez mais dificuldade em obter licenças chinesas para a implantação de novos cabos no Mar do Sul da China. O ADC cabo intra-asiático finalmente entrou em serviço no last de 2024, seguido pelo SJC2 cabo em julho de 2025, após atrasos de vários anos. (SJC2 foi originalmente planejado para entrar em serviço no quarto trimestre de 2020!)
Para evitar totalmente estes problemas, muitos novos cabos intra-asiáticos, como Damasco, Vela, AGOSTO Lestee Cabo EU SOU estão explorando rotas alternativas não convencionais fora do Mar da China Meridional para conectar o Sudeste Asiático com o Nordeste Asiático. Além disso, a oposição do governo dos EUA aos cabos diretos da China para os EUA impulsionou a introdução de vários cabos do Sudeste Asiático para os EUA. Eco e Bifrost.
Mudança na dinâmica do mercado atacadista
Apesar dos gigantes da tecnologia terem perturbado os modelos tradicionais de leasing, a crescente procura de largura de banda mantém o mercado grossista essencial.
Para todos, exceto os maiores usuários de capacidade, aluguel de comprimentos de onda continua a ser o established order, uma vez que as economias de escala proporcionadas pela propriedade do espectro ou dos pares de fibra permaneceram fora de alcance. No entanto, cabos com maior número de fibras têm o potencial de mudar isso, reduzindo drasticamente o custo por bit e tornando a propriedade de pares de fibras muito mais acessível. Muitos clientes estão atualmente calculando quando faz sentido comprar um par de fibras ou espectro em vez de alugar comprimentos de onda. Mas os preços dos pares de fibra são muito específicos para cada cabo e não estão sujeitos às mesmas tendências de preços que discutimos acima.
Os fornecedores de conteúdos também têm vindo a aumentar a sua participação direta em novos cabos submarinos há anos. Historicamente, fizeram parcerias com prestadores de serviços num consórcio para esses investimentos ou venderam pares de fibra aos prestadores, o que injectou nova oferta e concorrência no mercado grossista. Há preocupações, porém, sobre se os hiperscaladores continuarão a vender fibra em novos sistemas e, se o fizerem, quantos pares por cabo estarão disponíveis. Isto poderia potencialmente limitar a oferta e a concorrência em algumas rotas, reduzindo também as reduções de preços.
Apesar disso, as perspectivas para o mercado grossista não são inteiramente pessimistas. Os clientes estão consumindo mais largura de banda do que nunca, especialmente com a crescente adoção de serviços em nuvem e aplicações emergentes de IA. Atender aos requisitos de atacado para a longa cauda de usuários de capacidade que existe além dos hiperscaladores continuará a ser um negócio desafiador, mas crítico, no futuro.
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Nosso Serviço de pesquisa de redes de transporte fornece dados e análises sobre redes de longa distância e o mercado de cabos submarinos, com previsões de oferta, demanda, preços e receitas de largura de banda internacional. Saiba mais e receba amostras de pesquisa em seu e-mail.
