O que aprendemos sobre preços de comprimento de onda no circuito de conferências de 2024 até agora


Na metade de 2024, a equipe de preços da TeleGeography registrou muitas milhas de passageiro frequente no circuito de conferências. Da PTC em janeiro aos eventos Capability em março e ITW mais tarde na primavera, temos coletado o máximo possível de informações sobre preços.

À medida que examinamos nossas anotações — especificamente nossas últimas descobertas do ITW — começamos a ver uma imagem mais clara do que está acontecendo com preço do comprimento de onda ao redor do mundo.

Novos sistemas de cabos submarinos são sempre um ponto de ênfase em conferências. A escassez de cartões e os problemas da cadeia de suprimentos que paralisaram novas implantações, estabilizaram os preços e dominaram as conversas em 2023 foram, em grande parte, resolvidos.

Embora a inflação monetária ainda tenha impacto em alguns esquemas de preços e investimentos em projetos, o ambiente para novos empreendimentos de conectividade está muito mais saudável do que há alguns anos. O investimento em novos cabos submarinos está aumentando, com o valor dos novos cabos entrando em serviço de 2024-2026 previsto para atingir mais de US$ 10 bilhões.

Embora a inflação monetária ainda tenha impacto em alguns esquemas de preços e investimentos em projetos, o ambiente para novos empreendimentos de conectividade está muito mais saudável do que há alguns anos. O investimento em novos cabos submarinos está aumentando, com o valor dos novos cabos entrando em serviço de 2024-2026 previsto para atingir mais de US$ 10 bilhões.

No entanto, os impactos que os investimentos têm em cada região variam.

Cabos de alta capacidade deixam sua marca

Em regiões onde novos cabos de alta capacidade entraram em serviço, a erosão de preços está se acelerando. A África é um ótimo exemplo disso. Com o recente lançamento de Equiano e antecipação de 2África em 2024, a rota Joanesburgo-Londres estará repleta de nova oferta e concorrência, alimentando a erosão de preços.

Entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2024, os preços medianos ponderados de 100 Gbps caíram 24% ao ano para US$ 46.863. E eles não param por aí. Os preços baixos relatados na ITW se estenderam para US$ 25.000.

A América Latina é um caso semelhante, ainda sentindo os efeitos de novos cabos, propriedade diversificada de pares de fibras e atualizações de sistemas existentes. Sem mencionar a antecipação de novos cabos entrando em operação no próximo ano ou dois.

A queda de preços na rota principal Miami-São Paulo superou 28% ao ano nos últimos três anos. Com o Firmina com o lançamento do cabo previsto para o last deste ano, aumentando ainda mais a oferta nesta rota já competitiva, é seguro assumir que os preços continuarão caindo.

Preços de comprimento de onda mediano ponderado de 100 Gbps e declínio de preço CAGR em rotas internacionais selecionadas

O que aprendemos sobre preços de comprimento de onda no circuito de conferências de 2024 até agora

Os preços da Ásia permanecem estáveis

Nas rotas para e dentro da Ásia, no entanto, os projetos continuam atrasados ​​e os preços ainda estão estáveis. Isso se deve em grande parte a questões geopolíticas e ambientais que continuam a atormentar novos sistemas e atualizações.

Nos últimos três anos, os preços de 100 Gbps em Los Angeles-Tóquio e Cingapura-Tóquio diminuíram apenas 9% e 8% compostos anualmente. Mas estamos à beira de um influxo massivo de nova capacidade nessas regiões entre 2024 e 2026.

Do outro lado do Pacífico, o lançamento de JUNO previsto para o last de 2024 tem o potencial de reduzir ainda mais os custos na rota Los Angeles-Tóquio, enquanto Eco e Bifrost ajudará a reduzir o prêmio na rota Los Angeles-Cingapura quando entrarem no mercado em 2025.

Na Ásia, ADC, MAR-H2X, SJC2e ALC entrará em serviço nos próximos dois anos com uma diversidade de propriedade. Isso quase certamente garante erosão acelerada de preços, especialmente em mercados secundários como Indonésia, Malásia e Filipinas.

O progresso da infraestrutura também foi paralisado na rota entre a Europa e a Ásia e o fornecimento continua extremamente limitado. Isso não se deve apenas a atrasos em novos sistemas e atualizações devido a questões geopolíticas. Falhas recentes em cabos AAE-1, EIGe SEACOM/Tata TGN-Eurásia no Mar Vermelho agravaram o problema.

O progresso da infraestrutura também foi paralisado na rota entre a Europa e a Ásia e o fornecimento continua extremamente limitado. Isso não se deve apenas a atrasos em novos sistemas e atualizações devido a questões geopolíticas. Falhas recentes em cabos AAE-1, EIGe SEACOM/Tata TGN-Eurásia no Mar Vermelho agravaram o problema.

Como resultado, os preços de 100G na rota principal Marselha-Cingapura diminuíram apenas 1% anualmente nos últimos três anos. Na ITW, alguns provedores relataram até mesmo obter preços mais altos dos clientes devido à escassez de fornecimento.

Mas não se espera que isso dure para sempre. Embora o cronograma para reparos de cabos seja incerto, os participantes esperavam que, uma vez que as falhas do Mar Vermelho fossem consertadas e os projetos de cabos planejados fossem concluídos, as tendências de preços retornariam às normas históricas.

O impacto dos cabos do Google no Pacífico

Outro tópico importante durante nossas conversas no ITW foi a atividade planejada de cabos submarinos do Google no sul do Oceano Pacífico.

Dois projetos propostos foram discutidos durante e emblem após a conferência: Humboldt—que ligaria o Chile à Oceânia—e o recentemente anunciado Umoja sistema—que conectaria a África do Sul com a Austrália.

Estes se juntam Honomoana e Tabua, que foram anunciadas no começo deste ano, como parte da iniciativa Pacific Join. Os dois parceiros anunciados do sistema, Telstra e Vocus, são gamers bem conhecidos no mercado da Oceania.

O Google está vendendo pares de fibras inteiras e parciais em seus cabos privados. O número e o tipo de partes que adquirem pares terão um grande impacto na erosão futura de preços.

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